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　　朱源奉命前去劝说夏华起义，夏华不相信蒋介石会消灭他们伞兵，这时秋华也突然登艇，秋华向夏华坦白她就是中共卧底。在事实面前夏华决定起义，伞兵都支持他的决定。朱源去艇底拆除保密局安下的炸弹，却不幸中枪身亡。解放后的第一个中秋节，春华约好与亲人见面，朱朱有了妻儿，葛老板也带着收养的孩子前来相聚，可春华却等来了朱源牺牲的消息。

　　朱冬华终于认识到自己的错误，他离开江州再无消息。加藤在江州看到自己的女友竟成了慰安妇，绝望的他与女友双双自尽。夏华在空中追击日机，为了完成使命，夏华不惜撞上敌机，负伤的他被盐民救起。春华为了抗日筹钱捐飞机，可是飞机买了却没人会开。春华请夏华帮助新四军开飞机，但被夏华拒绝。春华有意回朱家湾养老，临行前他将家产交给了朱源和朱朱。

　　朱冬华以为朱源是自己的儿子，他向加藤告密说朱朱才是共产党，朱源被释放。加代欲带朱源回日本，但朱源拒绝承认她是自己的母亲。高叔向春华坦白朱朱和朱源的真实身份，春华也得知了知莲被冬华强暴之事，他为错怪了知莲而惭愧。冬华得知自己将亲生儿子朱朱送进了大牢，他痛苦地前去探望。加代偷偷放了朱朱，却为了保护朱源而误中加藤一枪死去。

　　加代与知莲相遇，知莲求加代帮助救出春华。加藤收钱后将春华和朱朱放出，但朱源有共产党嫌疑而被单独审讯。加藤不但收了葛老板的四千万，他另外再加价四千万，地下党人筹钱相救。加藤将秘密弹药库设在葛家院子，而葛老板捐出全部身家后搬去与泥人高一起住。在高叔的帮助下，加代与春华见面，春华因此得知朱源就是自己的儿子。

　　春华从冬华那旁敲测击套出日军情报，新四军利用情报对日军进行了打击。加藤怀疑是春华搞的鬼，他重金租下葛老板的院子监视春华等人。地下党人的行动被发现，春华和朱源及朱朱被捕。加藤决定枪毙春华等人，朱天年夫妇伤心欲绝自尽。知莲赶到江州，她欲等春华死后也不独活。为了弥补过失，葛老板将所有身家送给加藤。加代偶然得知春华的消息，她赶去阻止。

　　武少明被加藤击毙，而春华用朱朱塞给他的小刀片割开麻袋后逃生，地下党人将其救起。得知春华未死，加代松了一口气，升任司令的加藤打起了朱府的主意，他强行覇占了朱府，朱天年气得半死过去。朱冬华成了维持会的会长，他的汉奸行为令朱府上下都看不过眼。灶生劝春华不要与日本人硬碰硬，春华只好咽下恶气。