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　　刘福星矛盾不知该如何处理与素琴的关系。挣扎许久，终于决定去看望生病的素琴，并亲自下厨。令狐狮暗杀刘福星，素琴舍命相救。刘福星前往武宁府查案，路遇官员朱大人，其宠妾被情魔杀害。情魔寄情诗给王大人爱妾姬雪，刘福星被要求保护姬雪。马巡抚请刘福星协助女婿胡天禄调查情魔一案。

　　李鹤龄师叔阎王债主要求和李鹤龄比医术，一个下毒，一个解毒。阎王债主不断地下毒，之后带人来让李鹤龄医治，其实阎王债主下毒的都是常年久病的人，让李鹤龄治医治后连旧患一起治好了。被阎王债主下毒后，李鹤龄的胡子和头发都变成了金色。刘福星感慨朝廷俸禄少，想拿令狐狮家中财物归为己有。杨傲派人调查金胡子，誓让李鹤龄再死一次。

　　杨傲用北霸天替代李鹤龄斩首，六扇门捕头轩辕七杀一路追杀，并发现掉包之计。杨傲暗中派杀手追杀轩辕七杀手下十二生肖，嫁祸给李鹤龄。轩辕七杀怀疑杨傲，但苦于没有证据。沦为乞丐的李鹤龄眼看着自己生命中最重要的两个女人在面前，却没法相认。杨傲派人毒杀乞丐，恰巧碰上善用毒物的师叔，捡回一条命。

　　金胡子再次悄悄夜探母亲，母亲要他永不放弃，找机会为自己平反。刘福星怀疑李鹤龄和金胡子有联系，打算查清楚。于是他故意跟踪金胡子，与他打起了哑谜，金胡子假意以第三者的身份开始跟他讲述李鹤龄的故事。刘福星更加确定了，金胡子就是李鹤龄。

　　金胡子夜探母亲，但不肯与之相认，但母亲已确定金胡子就是鹤龄，二人真情流露。杨傲派人接霓裳回京，老妇人因不适宜舟车劳顿，在原仓县调养。老夫人知道金胡子在窗外，于是将他失踪之后的事情告诉素琴。原来当年是老夫人恳求霓裳嫁给杨傲来救李鹤龄。杨傲安排一个犯人与李鹤龄掉包，但很快很识破，于是朝廷派出轩辕七杀追杀李鹤龄。

　　令狐非终于认罪，并且使出鹰爪功欲行刺县官，令狐狮同时出手，救走令狐非。金胡子乔装后追击令狐狮父子，令狐非使诈却误杀了自己，灵空寺主持在令狐狮重伤时救走他。徐姿终于无罪释放。素琴越发怀疑刘福星的身份，但也没说什么。刘福星和唐镜路遇已为大将军杨傲妻子的霓裳被人偷玉佩，故而结识。霓裳听刘福星的建议，带干娘，就是李鹤龄的娘，去寻访名医，就是金胡子。金胡子怕身份揭穿，故而为母亲悬丝诊脉。霓裳在医馆闲逛，回忆起儿时与李鹤龄的相处时光。