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　　刘勇和耿三被叶永年软禁。志勇帮的老大刘志和十三省的人无不为之担忧。

　　叶永年并不直接把志勇帮和十三省交给日本人。他不想成为各山头的对手，他要让各山头今后更坚定地围靠着他这个大山头。他也不想得罪日本人，他知道开拓团被打两次，渡边绝对不会轻易放过，可他也知道日军也不会贸然拿土匪开刀。叶永年心中更清楚的是，如果没有抗联，他本人也就不会再被利用了。

　　在刘志和杜国文疏通叶府管家的同时，日本特务雪琴也在假装积极地主张采取行动，意在趁乱查清匪情，同时也想借机摸清地下党的组织情况。她的建议遭到了地下党负责人刘署长的反对。

　　渡边亲自介入对开拓团事件的调查，那把大刀的来历成了追查的线索。

　　正在为耿三着急的十三省兄弟感到大车媳妇有危险，杜国文立刻让小秀才把大车媳妇“抓走”。查刀的线索断了，渡边意识到十三省的背景有重大嫌疑。

　　日本特务通过马掌铁的渠道查出了乔记铁匠铺。乔亮被捕。形势对十三省非常不利。

　　为了找到逃跑的抗联女战士，十三省全体出动。耿三没有想到，失踪的焦淑清从村子里把逃跑的抗联战士背了回来。焦淑清身上还挂着一把猎 枪。他也没想到，焦淑清希望能用这把猎 枪杀了他！他更想不到，是白玉在背后唆使焦淑清杀掉他！

　　耿三心存感激地向焦淑清认错，焦淑清却不依不饶地指责耿三的汉奸行为和强霸民女的土匪罪孽。

　　在杜国文的安排下，焦淑清带着被她“救”出的抗联女战士上路了。过路卡时，焦淑清大胆和机智，顺利通过了盘查。耿三觉得焦淑清的走是个很好的安排。耿九觉得这样做有些过分。耿三心里也觉得有些对不起这个苦命的女人，但为了应对险峻的形势，为了完成十三省的任务必须这么做。可他们没想到，焦淑清却倔犟地回到了已陷入危难的獾子洞。

　　二打开拓团不仅直接影响到志勇帮的存亡，也对十三省的安危产生了威胁。

　　刘志、刘勇和耿三接到了叶永年的邀请。志勇帮准备着出卖十三省，耿三准备着赴汤蹈火。

　　在叶府，刘勇果然向叶永年告发了十三省与抗联的关系。耿三唇枪舌剑，巧与应对，但是叶永年并没有轻易放过志勇帮和十三省。