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　　重新回到江原的川口正雄开展肃反清理，他招集江原各界头面人士，以抓阄定生死来震慑、瓦解反日意志；北岛岸介在龙山威逼百姓交出房契、地契，不得阻碍日本开拓团的行为，服从日本军方管理。面对日本人的高压势态，百姓们喘不过气来，程李林三家聚首商讨对策。李祖琦、林培良的老奸巨猾激怒了程八爷，他毅然决定按市价买下李家、林家桦树河子的地后拂袖而去。日本人带着汉奸警察四处收抢房契、地照，四乡八村的武装头目来找程八爷讨主意。抗日自卫军与关东军的战斗异常激烈，双方伤亡惨重，何长水亲自护送在战斗中负重伤的赵醒民到哈尔滨救治。彭兴华悄然带队伍到回龙山，在了解完各路武装的人员结构，武器数量后决定组织龙山暴动。

　　炊事班长千钧一发之时阻止了暗杀阴谋。被彻底揭穿的封希圣索性决定投降关东军。借彭兴华、何长水在外开发现营地之际，封希潮带关东军特使到军营。获此消息的赵醒民立刻派人通报彭兴华，彭、何二人率兵风驰电掣般奔回营区。途中遇上封希潮和关东军特使回程，搜出封希圣签了字的投降书，愤怒的彭兴华将关东军特使及随行的日军击毙。二人赶到军营怒斥正集合部队宣布投降关东军的封希圣，封希圣等少数变节分子离去。彭兴华、何长水带着重新命名的抗日自卫军打下江原，在昔日的日本警备队彭兴华与赵醒民双手握在一起。馨桢终于见到了兴华，无不凄苦的两人感慨良多……完成抗日自卫军扩兵曾员、打击关东军气焰、提振百姓抗日信心后，彭兴华、何长水带部队撤出江原。

　　程子辕在旅馆找到弃家与李韬甫相厮守的馨萍，李韬甫口鼻流血地发誓会明媒正娶馨萍，程子辕留给他一粒子弹以示警告。李梦桐病危，彭兴华、乔有志送梦桐去江原。不便出面的彭兴华让乔有志把梦桐托付给已有身孕的馨桢后连夜离开江原。读完兴华留下的信，知道兴华因为要血洒疆场不能娶她为妻，馨桢泪流满面。彭兴华来到龙山看望义父义母，互通别来的情况后匆忙返回军营。得知女儿住院消息的李祖琦来到医院看望，梦桐告诉父亲现已是彭兴华的妻子，李祖琦为彭兴华还活着、成了自己的女婿感到骇然。封希圣乘何长水在外带兵训练，准备除掉刚返回营房的彭兴华和乔有志。郑殿臣部署了伏兵后溜进伙房，在彭、乔二人的食物里投下剧毒……