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　　彭兴华到龙山看望程八爷，见到了阔别的妻子。率十几个人执掌江原的彭兴华面对苏联人限期要他交出江原，被土匪袭击，何长水四处组识武装，并代表国民党争夺政权的复杂局面，他思忖着……被何长水鼓动得酬躇满志的李韬甫把委任状交给父亲，说出了准备参加由何长水指挥的江原武装暴动，叮嘱父亲不能让梦桐知道此事，李祖琦骇然，他让女儿梦桐暗示兴华晚上睡觉时睁只眼睛，给兴华送饭时梦桐把自己也不明白的暗示告诉了他，敏感的彭兴华立刻意识到危机，对战士们做迎战的具体布署。彭兴华与何长水为了各自的政治信仰，彻底分道扬镳。

　　李家担心共产党接管东北的后果，但也不甘乱世中的寂寞。发现日军秘密军火仓库的李家父子正拔拉如意算盘，突然闯来苏军收缴了川口正雄留下的日军物资。在苏军司令部工作的乔有志盼来了接管政权的彭兴华，以共产党龙山军分区司令员的身份，彭兴华郑告土匪、汉奸，与人民为敌只有死路一条。站在江原城头，彭兴华无不思念梦桐和馨桢。何长水带核桃回龙山是代表国民党来接收政权，这令程八爷极为不悦，为出卖彭兴华、给日本人当汉奸不至于遭到毁灭性打击，李家父子想起尼姑庵的梦桐。李祖琦悲悯自怜悔恨不已地哀求梦桐，并把她接回来送到龙山程家。

　　日本人用酷刑摧残程八爷泄愤，程八爷的凛然令川口正雄惊骇。

　　抗联的游击战和设施破坏，搅得关东军不得安宁。彭兴华、赵醒民又率部进入苏联参加国际八十八旅，与法西斯进行艰苦的战斗。一九四五年秋苏联出兵东北。雨夜来到李家通报战败的川口正雄遭到李祖琦痛斥，在汉奸们怨声载道中欲逃走的川口正雄被苏军士兵抓进监狱。与战友从延安出发北上的彭兴华在铁路被阻断的情况下，率小分队急行军赶往东北。国民党上司命令何长水争取一切力量掌握东北。以帮麻旅长、封希圣摘汉奸帽子为由，何长水将两人控制在手中。回到冷清的家中，尽管程八爷盼望着亲人们都能回来，但还是坚决的把当过汉奸的大儿子程子轩逐出家门。