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　　 君宝邀郡主吃饭，郡主发觉君宝与彩衣之親密感情。回王府后大发脾气，王爷来劝慰，说数天后是郡主生日，要请君宝吃饭，无意中又说出郡主还有一已失落之孖生姊妹，郡主急追问姊姊出生时辰。数天后，彩衣生日，君宝临出门时，彩衣暗示其早回，宝忘记系彩衣生日，不以为意，常回家，见彩衣不乐，问故，责君宝太懵，径到武馆找君宝，不遇，央郡主代告君宝早回家，为彩衣生日，郡主一愕，决定抢君宝回府吃饭。君宝接王爷请帖，到王爷，郡主乘机到豆腐铺寻问彩衣出生时辰，心中一愕，已知彩衣便是家姐，便告彩衣无需等待君宝，宝已在王府吃饭。郡主回府灌醉君宝。半夜君宝醒，急回家。彩衣精神上受打击，收拾东西，到父坟前泣别而去。小王爷又安排魏金骗常，求入武馆为徒，常只好骗君宝，说魏金系远亲来靠，君宝尚在犹疑间，魏金出现，跪求君宝收容。

　　 郡主彩衣相见，有人提酷似姐妹，郡主高傲，不屑。君宝与常皆醉，彩衣扶君宝入房休息，君宝醉中以为彩衣是郡主，竟执其手，呼郡主名，彩衣顿觉受屈辱，心中难受，默默然出厅中收拾狼藉杯盘。君宝在太真馆认真教授武术，郡主来求参加学武，君宝终答应，严格训练，郡主感辛苦但仍坚持。小王爷拟陷害君宝，从骗常入手，叫人假派传单，说明教已回来，又派奸细魏金至常家，假扮明教分子，避过搜捕，带常至一密室，谓周若已死，寻常签名宣誓入明教，常不疑，冲动，签名，宣誓，小王爷见常中计，甚是高兴。小王爷到太真馆，在君主面前盛赞君宝。后见彩衣带饭至，提起彩衣几天后是生日事，时君宝正与郡主在浴室外谈要练武之事，状甚亲切，彩衣看在眼里，终为宝发现。

　　 郡主高兴，与宝倾谈，带宝往见快刀手之练功室，险些出事，后王爷责郡主妄为。小王爷与快刀手湖边饮酒谈心，适郡主亦到湖边散心，小王爷误为彩衣，后始知是郡主，便邀一起饮酒，小王爷请郡主同游，被拒，后得知郡主带君宝参观练功室事，大怒，即带醉闯豆腐铺。王爷召开视政会议，提出对汉人需用怀柔政策，小王爷提出开设武术馆锻炼蒙人，王爷同意，小王爷以为自己可当教头，甚高兴。谁料郡主得悉，向父提由君宝任教头，王爷终于答应，不见君宝，宝提议汉人也可参加练武。太真馆开幕礼上，小王爷向君宝挑战，宝示弱，稍胜小王爷，小王爷不服，高美拉指出其已至极限，无法再进步。彩衣外出买酒肉来庆祝，郡主也带酒菜至豆腐铺，彩衣回，见郡主，愕然。