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　　 君宝苦思破哈赤儿之计，终难成功，空明叫君宝练金钟罩，也不理想，空明竟想将君宝阉割，练童子功，君宝大惊，想起彩衣，决定不练。脱脱与王爷在皇帝御书房争论抽税事，相持不下，皇帝又命各找武士打斗，谁得胜便听其主张。王爷回府，心刀手难取胜。彩衣为父分忧，郡主提可劝哈赤儿不打，但要彩衣写信与三丰断绝关系。彩衣苦思良久，终写信。郡主即往找哈赤儿，假意示爱，叫赤儿答应不打。脱脱奈何不得，小王爷探出系郡主所为，又探出郡主拟上少林找君宝事，即告知哈。郡主扮男装闯入少林，空明大惊。君宝见彩衣信，万分悲哀，空明认为信有问题。郡主不惯少林生活，而哈已追上少林要搜郡主，济深制止拟与哈打。寺钟大鸣，君宝，空明急出观战。

　　 君宝无奈只得与济深比武，济深终难取胜，最后，君宝留步，诈打成平手，济深心里感激。君宝拟离开少林，济深到，极力挽留，宝只得住下。但无限怀念彩衣。小王爷回京师，丞相脱脱召见王爷与小王爷商量对付民夫造反之策，小王爷提出出兵镇压，王爷则建议安抚，相持不下，只好面圣。终于小王爷奉命出征，镇压叛乱。红巾为乌合之众，未经训练，故很快便被打得四散奔逃。朱、周、常三人逃至一农舍，又被包围。朱出外寻食物，带周避入地窖，小王爷决定放火烧屋，幸朱及时赶回，计骗小王爷，救出常、周逃至小河边跳河逃命，小王爷追至，挽弓射死周，常无限悲痛，折下箭头，发誓必杀小王爷复仇。

　　 黄河之畔，民夫修提，惨受元兵虐待。明教乘机利用群众迷信思想挑动反元情绪。明教活动消息传至京师，小王爷奉命前来督工，发现真相，派人混入民夫营中，查获明教教徒名单，然后逐一逮捕，拟斩首示众，平息明教活动。常不小心，也被拘捕。工地上，朱元璋率民夫掘出一个独眼石人，众皆哗然，信为元朝当灭，即服从朱之带领，头扎红巾，取利器奔往刑场救出常等人，并与元兵混战，小王爷见群情激愤，声势浩大，知不妙，急逃回京师。朱，常举义旗事，风传各地，君宝与空明于赴少林途中也已闻知。空明担心济深不肯收留，但济深出人意料地出迎君宝及空明，且热诚招待。空明，君宝拜祭空灵大师后，济深出现，原来欲试君宝功夫。