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　　　　特务将茶楼包围，秦剑为掩护洪定坤脱身而被捕。

　　军统副站长冯贤章在妓院面见郑力祥，迫使郑力祥作为线人监视巩向光在家中的举动。郑力祥从妓院出来时，恰被武平发现。兄弟二人为此争吵以至动起手来。郑力祥佯作改悔。

　　巩向光伤愈得知秦剑被捕，地下党找到巩向光让其设法营救秦剑，而余沁斋则让巩向光接手秦剑的案子，欲借此试探巩向光。边国烈则派欧阳荷协助巩向光，意欲一探巩向光的真伪。巩向光面临严峻考验。

　　余雪瑶因妊娠反应强烈，住进医院。巩向光在从医院回家途中，偶然发现郑力祥出入妓院，本来心情极坏的巩向光怒不可遏，打了郑力祥一耳光。郑力祥则认为是武平告了他的状，从此兄弟二人反目。

　　　　巩向光的延安之行刚有眉目，张主任突然通知取消行程，这又在出乎巩向光意外，他感到命运对他的捉弄有些太残酷了。但余沁斋、边国烈也已同意延安之行，他找不出不去的理由，只得让武平在街头袭击自己，用伤势作为借口。巩向光的被袭引起了多方猜疑，巩向光顺水推舟，将众人的视线引向严锟。

　　严锟则开始对郑力祥实施招纳计划，准备在必要时让郑力祥除掉巩向光。郑力祥的反常行为引起了余雪瑶的怀疑和批评，为此郑力祥和武平两人吵了起来，兄弟矛盾由此而生。此时，余雪瑶有了身孕。

　　巩向光得知地下党的电台密码即将被破译，于是通知秦剑停止使用电台。延安为此将派遣特派员来渭城。这一消息也被重庆获得，中统总部也派专人将情报送给余沁斋。余沁斋指示朱然负责抓捕延安特派员洪定坤。

　　洪定坤按约定到茶楼与秦剑接头。