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　　冯怀义、姚一彪等抓住相关人员，严刑逼供，得知陷害冯叔阳的人正是穆彰阿。

　　玉儿惦念隽藻，求成藻带自己前往宗艾探望。隽藻知晓玉儿心思，但无奈心有所属，对玉儿极为冷淡。

　　诺敏在戏园子里和流氓打架负伤，旻宁差保胜前去解救。次日嘉庆召诺敏进宫，准备委以重任，不意发现诺敏伤痕。旻宁又遣人告密，致使嘉庆怒不可遏，将诺敏逐出皇族。穆彰阿得知诺敏被黜，复又巴结旻宁。

　　隽藻和弟弟宿藻住在马棚养马。虽以苦为乐，然错漏百出。隽藻一个月试用期满，被张观藜逐出张家货栈。隽藻跪在张家货栈门前，在暴雨中晕倒。张观藜念其意志坚定，同意隽藻留下。隽藻认真学徒，于养马颇有心得。

　　怀义来到宗艾找隽藻，撞见张观藜。张观藜对怀义报仇的想法嗤之以鼻，点出要害，怀义不以为然，愤而离去。

　　皇次子旻宁将诺敏去南城票戏一事告密于嘉庆。嘉庆怒其不争，杖责诺敏。王鼎和穆彰阿先后前来探望，诺敏借黄老之学，暗示自己不愿争夺皇位。

　　冯怀义遭到官兵一路追杀，路遇父亲的手下李清玄、姚一彪、陈柯，三人救出怀义，并唯怀义马首是瞻，共图复仇大计。

　　隽藻遇到姐夫家的神童张牧，张牧考较隽藻《皮子文薮》里的文章，隽藻倒背如流，令张牧敬佩不已，愿跟随隽藻读书。隽藻当着母亲的面针砭时弊，坚决地表明了不再读书的意愿，遭到母亲斥责。

　　隽藻在务农途中，凭自己的学识，断了一桩因句读分歧引起的家产争夺案。村民们对知识的渴求和对读书人的尊重感动了隽藻。隽藻回心转意，听从父亲临行之言，前往宗艾镇拜天下大儒张观藜为师。

　　不料张观藜此时已弃儒从商，不愿收留。隽藻诚心求教，甘愿和弟弟宿藻留在张家货栈当一学徒。

　　曹玉儿为报祁家收留之恩，跪在午门外喊冤，却无人理会，险遭官兵驱逐。穆彰阿接过玉儿状纸，以此为名上奏皇上。言语中看似只保祁韵士之命，却以此使皇上无法杀掉其他贪官，让众位当朝权贵、皇亲国戚对其感恩戴德。

　　祁韵士闻得将自己遣戍新疆的旨意，拒不接旨，求王鼎再请皇上下旨杀了自己，以便诸杀真正贪官，王鼎晓之以大义，说服祁韵士接旨。祁韵士次日起程，交代夫人刘氏带全家回山西寿阳老家。隽藻要随父前往新疆，被母亲刘氏劝阻。

　　隽藻给库仑真留下书信，随家人踏上返晋之路。库仑真驱马追至京郊，向隽藻表明女儿身和爱意，隽藻亦惊喜交加。库仑真不畏艰苦，愿随隽藻回乡务农。不料却被保胜带来的官兵劫回。