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　　 花园中，小子与明珠细诉哀情，问及南宫世家男丁相继死去，明珠亦奇，但不能解释。两人说话，被大娘窥见，叫回明珠，禁她再与小子会面，明珠一气病倒。大娘往见太君，商谈大计，太君指时机未熟，旋即往后山练武，灭绝师太追至，强与太君相斗，发觉太君武功与路数与之前有异，大惑，分手后，灭绝师太令香君请博至，查问太君武功何以大变，仍无结束。香君与安乐侯家中闲谈，郡主闯进，醋味大发，香君难过，返见灭绝师太，谈起太君，灭绝师太觉事有蹊跷。安乐侯为助小子，求钟大收他为义子，并代往见太君说亲，终得答应，小子大喜。时宁王已派子君照率春夏冬三杀手到来，郡主知悉，恳师莫遣她回去，萧三答应。

　　 郡主随萧三南下，宁王大怒，吩咐扶桑客指使由日东来的日本高手，杀害郡主旁边的人。扶桑客在郊外茅舍与一忍者接头，为与他素有恩怨神秘杀手花飘零暗随，再追踪忍者至普陀寺，此寺住了大批日本高手，扮成和尚，掩护身份。其中一高手，突出手将花刺死。郡主任性不改，庙中惹事，萧三不满，硬要她返回王府，但她直往南宫世家，陆丹隐约吐出暗恋郡主，但嗟叹今世再无相见机会。不意，郡主因追打一轻薄狂徒，与两人相遇。三人重逢，郡主惊诧陆已成道士，但当她知悉将可与安乐侯会面时，喜形于色，小子难过，陆丹黯然。三人途中遇四忍者袭击，陆丹受伤，幸得香君与师叔绝师太相救，杀去忍者三人，然后同赴南宫世家，与钟大，安乐侯及萧三等相会，郡主对师有腼腆之色。是夜，太君以飞鸽传书，把郡主行告知宁王。群雄毕集南宫世家，各聚离情，绝师太提及三十年前与太君交手之事，太君似忘其事，支把以应，绝师太大惑，欲迫太君出手，但太君退避，气氛恶劣。

　　 山洞内，小子得飞扬传艺，武功大进，可与猿长老周旋，并得飞扬之助，逃出仙桃谷，而飞扬则因伤势未愈，暂留洞中。小子登武当时陆丹已入道，改号星石，两人聚旧，知南偷已死欷歔不已。其时，武当亦接百花洲论剑之约，星石即偕小子前往江南。钟大先生与安乐侯以棺盛着药王及毒王尸体，往见南宫太君，询查毒药及兰花针，虽在书册中获得资料，但不知幕后人是谁。一筹莫展。宁王之子朱君照偕师日人柳生派高手扶桑客东还。扶桑客态度高傲，轻视中国夫，且有意抢夺萧三公子所住宁王府教师之职，萧王隐忍不发，但在接得百花洲论剑之约后，行前，午夜挑战扶桑客，将之击败。萧三辞别宁王上路，郡主早上在途中等候，坚要随师赴会，萧三无奈答应。