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在先行者乐队的注视下，《十字路口的使者》从小李天口中唱出，梅雪燕担心儿子是否能够承受这些，黑木弘表示站在台前的主唱仍将是梅雪燕，而她没做到的事情最终由她的儿子来完成也是很值得欣慰的。

车祸让张妮心有余悸，李天下车查看发现张妮撞上的是一只鹿。为了尽快赶到目的地，李天拆开了自己的绷带开车上路，他发现自己断了的胳膊竟然痊愈了。

山崎大昌组织警员寻找乐队的成员，当他赶到第一个地址时，那里刚刚发生了火灾，被红色手铐反手铐住的武田信义被烧死在门外。一个穿着夹克骑着摩托车的长发男人出现在现场周围，警察永太注视着他骑车离去。

长发男人找到了乐队成员铃木安人，已经改名换姓的铃木安人否认自己的身份，但他食指上的印记还是出卖了他。长发男人用红色手铐反铐住铃木安人并点燃房屋，在他离开后，承受不住灼烧的铃木安人逃出房间。

山崎大昌看见这一幕，警员们纷纷下来灭火，但铃木安人还是死了，怀疑有内鬼的山崎大昌决定停止接下来寻找乐队成员的行动。永太在巷子里找到了长发男人他让长发男人不要招惹警察。永太警告长发男人，对乐队成员的复仇不是他一个人的事情，计划多年的事马上就要实现，千万不要毁了这最重要的一步。

服部介假扮的神秘人得知山崎大昌的决定后十分愤怒，随后服部介给山崎大昌发去了神秘人在酒吧的照片，山崎大昌立马赶往酒吧。山崎大昌在车里发现了一枚无线电接收器，他开始怀疑服部介的身份和动机。山崎大昌独自进入酒吧质问服部介，服部介辩解说这样的无线电接收器到处都可以买到。脱下外衣的山崎大昌来到酒吧后台，他在后台门口看到服部介在检查自己的外衣兜，山崎大昌让同组的警察进来抓捕服部介。山崎大昌在后台遭到了长发男人的攻击，这时永太来到后台把枪口对准了山崎大昌，山崎大昌跟两人扭打在一起，他不敌两人倒了下去。酒吧里的警察们遭到了围攻，围攻他们的就是由服部介领导的平交道受害者的家属们。

永太拿走了山崎大昌记录乐队队员们地址的本子，服部介将里面的信息分发给下去，他叮嘱大家复仇后就去过正常人的生活，服部介告知众人，自己不会轻易放过黑木弘的。服部介在酒吧的地下室卸掉了伪装假肢和驼背的装置，他后边弥漫着骇人的烧伤疤痕，在地下室的镜子前是一套灰色的风衣和口罩，他就是用这套衣服伪装成神秘人引来的山崎大昌。

神秘人出现在视线内，张妮率先向神秘人走去，李天拦下张妮并让她回到车里，他是不希望自己在日本唯一的朋友张妮陷入危险当中。张妮在车里拒接了哥哥的电话，张妮想要把黑木弘所在的位置告诉哥哥，但她最终还是犹豫了。

李天独自跟随神秘人来到一栋建筑内，这时等在屋内的一个白发苍苍的老者转过身并摘下口罩，李天认出这人就是黑木弘。李天激动的质问黑木弘为什么要制造那么多平交道事故，黑木弘反问李天是否知道自己真正的处境，李天认为自己的现状都是黑木弘一手导演的，黑木弘表示这一切根本不是自己的计划。

黑木弘觉得李天和自己都是能够看穿别人意识的人，只不过李天的能力比自己还强。黑木弘形容李天的声音对人类的作用如同捕蚊器对蚊子的作用，那歌声如同一根索命锁一样缠绕在人类的脖颈之上，在黑木弘眼中李天是一只乌鸦，而先行者乐队的成员则是一群兔子。黑木弘向李天坦白多年的秘密--《十字路口的使者》真正的演唱者就是李天，李天无法接受这样的事实，黑木弘表示自己计划的失败全是由李秀夫造成的。

正在李天愤怒的质问时，张妮举着刀刺向黑木弘，神秘人上前拦截也被张妮扎伤，负伤的黑木弘趁机逃避，张妮紧追其后，反应过来的李天欲阻止张妮，但张妮仍追杀着黑木弘，最终张妮被巡警开枪击中。李天抱着倒地不起的张妮安慰，不管她遭遇了什么，只有意识就有希望。