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　　　　听说处善试图自宫，月华找牛耳婆质问，牛耳婆称这是上天赋予处善的三无三能命运使然，劝月华接受，月华态度坚决地表示决不同意处善做太监。处善坐在厨房门口，因为自责眼睛里噙满了泪水，他告诉月华，想自宫的原因是想做赵治谦的养子，好让自己和母亲享受荣华宝贵，说着，为只顾想着自己向月华道歉。

　　此时在东别宫，昭和昏迷中呻吟着，已生命垂危，赵治谦和吴氏面色凝重。贞熹大妃得知昭和的情况后很担心，但仁粹大妃却坚决地要昭和立刻出宫，她向赵治谦下令，在对昭和是否出宫一事做出决定前，不要让成宗知道昭和已入宫之事。

　　天黑下来，月华拿出处善生母留下的遗物，踌躇之后告诉处善，他并非自己的亲生儿子，并对处善讲了自己的过去，劝处善哪怕为了见到亲生父母，也要放弃做内侍的想法。处善惊讶之余哽咽着告诉月华：母亲只有一位……

　　　　郑汉秀被打得伤痕累累，赵治谦警告众太监下不为例。梁成允对赵治谦说郑汉秀是和赵治谦一样有野心的人，为了达到目的，可以杀死亲人，赵治谦听了又动起收处善为养子的念头。

　　韩王后没有生育迹象，贞熹王后打算再为成宗物色王妃，想起牛耳婆的昭和可以生育二子的预言，把昭和母女叫进了宫里，听说昭和已定婚，贞熹王后只好失望地作罢。昭和和母亲在宫门口看见了成宗，望着成宗漠然的表情昭和很难过。成宗后来才意识到刚才见到的人是昭和，飞奔回去，但是昭和已经离开。

　　处善去拜托赵治谦，答应愿为他做任何牺牲，请赵治谦设法使昭和的婆家退婚。赵治谦观察成宗果然对昭和旧情不改，胁迫朴家回意退婚，并把这一消息透露给贞熹王后。昭和一家为突然被退婚而不知如何是好时，宫里来人宣昭和进宫……