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　　　　成宗向贞熹大妃和仁粹大妃提出自己要立生下王子的昭和为后，两位大妃感到为难，劝说他立后乃国家大事，不能单纯地因为宠爱就立昭和为后。成宗强烈地坚持自己的主张，称自己要这么做并非仅仅因为钟爱昭和。

　　处善告诉昭和，成宗立她为后的主意坚定。汉秀责问处善他想继续违抗族中长辈意志，被逐出家门吗？处善答说他会谨守内官的本份，不会听从家门的命令，并忠告汉秀，不要忘记自己当内侍的初衷。

　　卢内侍家中，韩明浍告诉卢内侍成宗想立昭和为后，并说如果严淑仪做不了王后，朝廷和内待部就别想好过。汉秀和朴德厚联手设计，使昭和的哥哥以收受贿赂罪入狱，宫中又被阴云笼罩。

　　苦思冥想之后，赵治谦去向成宗说明王后位置的重要性，劝他重新考虑。成宗表示他不会以王后之位与朝廷妥协。处善找到赵治谦，提出内官既然是国王的影子，就应该为国王赴汤蹈火，赵治谦听了很惊讶。

　　朝堂上，成宗驳斥了韩明浍等人的说法，宣布立昭和为后……

　　　　仁粹大妃指责昭和一心想做王后，没有资格做母亲，宣布抱走王子，昭和大惊，辩白自己是冤枉的，求大妃不要带走孩子，但大妃冷冷地拂袖而去。

　　小王子的胳膊、腿上起了许多斑点，梁成允认为有人投毒，两位大妃听说后万分震惊，成宗也很惊讶，但他不相信仁粹大妃的昭和想陷害其他后宫之说，要求大妃尽快把孩子还给昭和。

　　内侍部训练场上，赵治谦和郑汉秀展开了激烈的较量，郑汉秀电光火石般把剑向赵治谦刺去，赵治谦用扇子轻轻地拨开。赵治谦制服了郑汉秀，历数他偷信笺、在宫中散布匿名帖等勾当，警告他下次绝不放过，郑汉秀只是淡淡地不以为然。

　　夜里，处善等人捉到了在宫内散布流言蜚语的太监，处善向他申明大义并放了他，终于感动得他说出了郑汉秀主使的事实。处善从郑汉秀处得知此乃卢内侍出于家庭利族考虑下达的命令，找到卢内侍探问真相，并主张太监不应欺瞒王室，卢内侍大怒，赶走处善。处善心情沉重地来到仁粹大妃殿中，向大妃说明昭和蒙冤的真相……