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　　　　带着处善一起微服出宫的成宗在於于同从身边经过的瞬间被她吸引，於于同察觉到成宗的反应，掏出丝绸手绢丢下，手绢飘落到成宗面前，成宗迅速拾起收好。昭和因为得知使宫女怀孕的人可能是内侍，叫来少云让人确认他是否恢复男性功能。

　　赵治谦对月华讲起20多年吴尚宫的孩子，请她暗中帮助调查，这件事给月华很大打击。她苦苦思索之后，找到处善问他是否想寻找生母，处善表示他现在已有两位母亲，在他真正成为内侍后再寻找生母。

　　成宗召见赵治谦，就派兵一事寻问对策，赵治谦献计既派兵出征又不要让百姓牺牲。重新找回自信的成宗宣布派兵，受到了大臣们的称赞。

　　郑汉秀结束为卢内侍守陵返回宫中，对以前所作所为深深悔悟，对处善表示要堂堂正正战胜处善。张淳茂许诺二人：谁先查出宫女怀孕事件犯人，谁将出任监察部首长。于是二人各显神通开始调查，但不堪痛苦的怀孕宫女自尽。

　　成宗无法忘记於于同，又和处善微服出宫，终于找到於于同，听着於于同弹奏的凄恻的伽倻琴，成宗流泪了……

　　　　扶起小小的燕山君后，处善看到了站在不远处的王后昭和，昭和见到处善归来，高兴得眼圈湿润。处善又来到内侍部，见过判内事府事张淳茂和众内侍，然后回家看望在家中的赵治谦。

　　中宫殿内，昭和带领尹氏和严淑仪等9名后宫学习内训，嘱咐众人要铭记在心，不得有违。郑淑容托病缺席，昭和亲自前去查看，发现郑淑容和文少云在一起酩酊大醉。昭和打算严管处理郑淑容。

　　处善与朋友相聚，席间处善还未及详细讲述自己在流放地的经历，就先说起了他所感触到的百姓的艰辛生活。这时，一个妓女慌慌张张跑来求救，处善拦住了从后面追上来的醉醺醺的宗亲、於于同的前夫李动。

　　成宗接到中国请其派兵征讨边境女真族的要求，对是否派兵朝臣们各持己见，成宗为此烦恼不堪。燕山君问成宗为什么要让朝鲜百姓为他国间的纷争征战呢？成宗听后惊讶。

　　昭和让处善不要再在离开宫中。柳儿等宫女们在一起时，一个宫女突然晕倒……