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　　　　　大殿中，处善以朋友身份劝谏成宗，见於于同会使王室、朝廷、乃至百姓无视国王的权威，请他做出英明的决断。成宗认可处善的话，同时拿出於于同写着诗句的锦缎端详，忍不住叹起气来。昭和反复琢磨处善所说的为了守护昭和而做内侍的话……

　　成宗命令韩明浍等大臣疏散财物救济百姓。成宗为没和自己商议就让吴尚宫出宫向两位大妃表达自己的不痛快，仁粹大妃告诉他这样做是为了平息中殿私自出宫事件，警示众人。之后，仁粹大妃召集后宫，严厉地批评严淑仪指责中殿的做法。

　　成宗让处善把於于同所赠信物奉还，并转告与於于同断绝关系。处善将信将疑地来到於于同住处，退回信物，於于同很伤心。

　　昭和之兄怀着替昭和出气及讨好韩明浍的想法，告诉韩明浍去找於于同的人是成宗，韩明浍既惊又喜。

　　雪莹把赵治谦为吴尚宫安排住处一事告诉郑氏，借以挑拨离间；之后又找到严淑仪，对她说可以让她坐上王后宝座；接着雪莹又去找於于同，承诺可以让於于同再见成宗，於于同为其所动……

　　　　昭和来到於于同住处，於于同并不知昭和的真实身份，态度谦逊地谎称自己与成宗是朋友关系，成宗只是听她弹弹伽倻琴。昭和听后心中烦闷，语气沉重地说出成宗的身份，於于同面不改色地听完昭和的话……

　　昭和走后，成宗向於于同表明心迹，但於于同让他以后不要来找自己。

　　成宗责备处善为什么要带昭和去见於于同，批评他这样做有违背内侍职责；又对担心国王权威与体统的昭和表示，他不喜欢看到昭和也像大妃一样。

　　仁粹大妃得知昭和到宫外的事，叫来昭和追问原因，但是昭和犹豫着没有说出事情的真相。吴尚宫把所有责任都揽到自己身上，因此挨了仁粹大妃的鞭打，并被责令出宫。

　　郑汉秀找到宗亲李动，询问有关於于同的事，并报告给赵治谦。处善为成宗和昭和的事苦恼，借酒浇愁，之后深夜来找成宗，哭着对成宗说，自己为了守住成宗和昭和的约定而做了内侍，一直也没有后悔过，但现在看到成宗让昭和伤心，他觉得后悔。这时，昭和……