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　　　　成宗25年。燕山君兴致勃勃地看金子猿跳佝偻舞，但此行为遭到仁粹大妃的狠狠批评。之后，仁粹大妃担忧地对贞显王后表示，世子应该有驾驭聪明的品德。

　　成宗突然吐血病倒，而其时燕山和金子猿偷偷出宫，燕山君听金子猿讲了很多妓院的事。二人遇到一背着孩子的老婆婆，燕山君给她银两，陷入深思之中……

　　成宗对燕山君提起昭和的事，为燕山能战胜对生母的思念长大成人而高兴。成宗再次吐血后驾崩。燕山君登上王位，决心成为关心百姓疾苦的明君，宣布大赦天下，并拜托处善去替成宗守陵。

　　夜里，燕山君梦到昭和……

　　　　世子册封仪式，赵治谦宣布自己将按承诺辞去判内侍府事一职。处善很吃惊，劝赵治谦在世子安危尚无保障的情况下不要辞职，但赵治谦请处善以要与昭和连夜出逃时的心情来理解自己。

　　成宗对韩明浍以前的功迹表示感谢，提出要他辞官，韩明浍深受打击。洪非接到汉秀命令，对世子下毒。洪非临动手前改变主意，留书一封后出逃……郑内宫的恶行暴露，在王室和赵治谦的默许下逃走，洪非死于郑内宫之手。

　　吴尚官和月华确认之后，得知处善即是自己的儿子，大哭了一场。接着吴尚宫从郑内宫交给他的内班院日记中得知，原来赵治谦是杀夫仇人，深受冲击。在严重的自责之中，吴尚宫服下毒药，对处善讲了他的身世真相后倒在了处善的怀中……

　　　　成宗想尽快结束册封元子为世子一事，但韩明浍主张等待明朝使臣的消息。之后，韩明浍指示郑汉秀，无论如何都要阻止册封元子为世子……

　　仁粹大妃从郑汉秀递上来的赵治谦夫人郑氏的信件中得知，吴尚宫出宫后做了赵治谦的妾，大为震惊，传吴尚宫进宫……

　　成宗对处善诉说自己的难过：对昭和一见倾心，结果竟然赐死了昭和，正说间，元子闯了进来……元子大哭，问成宗为什么要赐死自己的母亲，最后哭得昏迷过去。

　　韩至槿伴随明朝使臣回朝，汉秀来找他……