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　　　　处善问赵治谦关于自己父亲的事，治谦犹豫之后把当时的情况及自己暗恋吴尚宫之事都讲了出来，并艰难地掏出内班院日志递给处善……

　　柳子光上奏称昭和追尊为齐宪王后一事已告以段落，请燕山君释放被捕的大臣们，遭到燕山君狠狠批评。燕山君去看卧病在床的仁粹大妃，尖锐地指出不要把他和成宗做比较。燕山君告诉中殿，他将做一个比成宗更强势的君主。

　　处善因为赵治谦的话感到苦恼，最终他去向燕山君坦白自己其实是叛逆的后代，但燕山君以自己的遭遇安慰他，称自己也一直背着罪人之子的污名生活着。

　　燕山君开始向与赐死昭和有关的人展开报复……

　　　　燕山君为了纠正地方官员的风气和体察民情，决定派出按察御史。在讨论有关王宫周围百姓搬迁问题时，柳子光提出将百姓们强制驱逐，燕山君大怒，责备其要把他变成迫害百姓的暴君。

　　处善面色沉重地对梁成允表示，不知如何处置见过燕山君的汉秀才好，梁成允问他是否要原谅汉秀。金子猿故意趁外出打猎时把燕山君引到申氏的家，申氏拿出了子猿提前准备好的染有昭和血迹的衣衫，燕山君见到深受刺激，声音颤抖着问衣服上的血真的是昭和的吗？

　　燕山君宣布恢复昭和的身份，朝臣们无不惊讶。处善与汉秀在汉秀母亲坟地见面，两人真心实意地说出对彼此的看法。

　　处善从燕山君处听说自己的亲生父亲原来死于赵治谦之手……

　　　　燕山君以缓和朝廷与三司矛盾、挽回民心为由，忙着册封世子。赵治谦向燕山君解释国王有监督朝廷、宗亲、外戚的权利，于是燕山君开始行使权力……

　　处善追问赵治谦为什么要对燕山君说有监察的权力，赵治谦又讲起内侍的本分，处善听后断然要求赵治谦以后不要插手内侍府的事。接着，处善回到内子院看望季香。

　　燕山君册封长子为世子，要求宗亲们支持他。入夜，燕山君带着醉意向中殿讲述自己小时候昭和被废出宫后的孤独和恐惧。

　　金子猿听说郑汉秀与赐死废妃之事有重大干系，开始查找汉秀的下落，最后找到衬衫褴褛的汉秀，向他承诺助他重返内侍府，带他面见燕山君……