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　　王盾率汉兵离开单于庭，昭君请王盾把她请求归汉的信交给新皇帝。之后，昭君和大王子便怀着复杂的心情等待着汉地的消息。这天，边马来报，汉朝廷的使者已到边关。所有人都以为，汉使这样郑重其事地前来，必定是接昭君回汉地的。几个小王子见到当了新单于的大哥为昭君将归汉地痛苦不堪，悄悄策划拦截并杀掉汉使、让昭君无法归汉。他们带着人马向汉边关而去。汉使在王盾所在的边关做短暂停留，并传达了朝廷的命令：张子先因揭发叛贼王怀有功，可以免罪回乡了。张子先迫不及待地离开营地。王盾告诉大家，这件事是张子先告发的。王怀自刎，倒在昭君怀中。屠耆孤涂悲恸不已，独自一人消失在草原尽头。王盾向昭君与新单于告别，返回汉关。草原又恢复了平静祥和。

　　元帝去世的消息传到草原的时候，昭君生下自己的第一个儿子。王怀建议趁汉帝换代、无暇北顾之机，率部进攻单于庭，抢夺昭君。呼韩邪闻讯，率众王子迎战。屠耆孤涂在阵前说，他并不想伤害大家，只是想要汉女昭君。呼韩邪大怒，奋力厮杀，身受重伤。屠耆孤涂阵中的王怀愤怒中率众冲破大王子的防线。这时，王盾闻讯率汉军前来支援。王盾和张子先几乎同时看到了王怀。王怀大惊，被汉军从马上打下，被屠耆孤涂等连拉带拽地救走。战场归于宁静，大王子深情地对昭君说，他在阵前所言完全出自真心，他会尊重昭君的选择。

　　殷如墨化装成送信人突然刺杀呼韩邪单于，呼韩邪单于赤手空拳和他对打。日逐王看不过拿刀迎战殷如墨，被殷如墨砍成重伤。殷如墨口口声声说要为父报仇，奄奄一息的日逐王拿出了和殷如墨一模一样的银牌。眼看阴谋就要败露的卫律拿刀刺杀呼韩邪单于，被飞刀砍中。临死前，他说出了殷如墨是日逐王之子以及阿渠设计欺骗殷如墨的事实。 日逐王死了，殷如墨懊悔之余将淮阳王的令牌和淮阳王与屠耆间的所有来往书信交给了呼韩邪单于。呼韩邪单于又把它们交给了汉朝皇上。淮阳王、张博畏罪自杀。 隆重的祭庙大典之后，昭君正式成了匈奴阏氏。