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　　请求宣祖殿下放了光海世子却无果，前来的卫兵带走了光海世子。光海无意得到龙颜秘书让宣祖大怒，并且会真按照父王的意愿离开王宫，但在那之前告诉了宣祖一句话：父王该迷恋的并非王的面孔而是百姓。另一方面金佳姬为了保护光海下定决心毒死宣祖殿下，并且自己也跟着同死。大妃娘娘与金道致勾结被光海找到了证据，光海巧妙的计策引诱金道致，金道致最后还是自刎在了光海面前。臣民百姓安居乐业，光海成为了朝鲜万众爱戴的第15代君王。

　　金道致誓死说了真话永不效忠宣祖，宣祖愤恨下令天亮处斩。尚膳临终前请求原谅，由于伤势过重最终还是去世了。中殿娘娘解救了金道致。金佳姬受人之托将最重要的龙颜秘书交给了光海，希望用这本书创造自己的天下也是尚膳的愿望。中殿娘娘告诉领相大人找到了废掉世子的关键性证据。宣祖殿下下令将谋反士兵进行刑训，残酷又残忍。另一方面金道致报仇心切将女真族送到宣祖殿下面前报复世子谋反一说。

　　即将成为国母之人遭遇了变故，宣祖很是气愤决定听信金道致另择中殿。光海对于此事非常不解，怎能一夜就暴毙而死，尚膳大人认为绝不是因为面相而死，而是被人所杀，怀疑金道致最为可疑，只是没有确凿的证据。金道致给了新中殿娘娘同房日记便告诉她处处小心提防金贵人娘娘。中殿娘娘刁难金佳姬，嫔宫特此前去解围。尚膳大人为引真凶拿出龙颜秘书引诱饵，因此尚膳大人遭杀害，金道致落网。

　　宣祖看到光海和佳姬在一起，颇为愤怒。宣祖告诉金道致，光海和佳姬从小就是朋友，金道致想陷害，宣祖说今晚的事情就当你没看见不要和任何人说。金佳姬斥责金道致即使那梦想变的扭曲成了野心，至少以为你是个人。金道致反而觉得变的人是她。另外光海知道金道致是大同契以前的戚主并且也知道金道致也是大同契的契住，群臣希望宣祖重新选中殿，金道致找到了中殿替代者。

　　光海发现是鸿门宴陷入了陷阱，劝宣祖赶快离开，贵国将军很气愤斥责宣祖一定要给个说法。金道致抓住了女真族逼问为何要杀害宣祖，为了存活说出了原由。宣祖问佳姬，光海是个怎么样的人？佳姬很吃惊为何问这个，宣祖迟疑了半天还是无法说出口。金佳姬生病，宣祖焦急万分。光海听说佳姬病危，心中无比担心，由于身份的特殊却不能前去探望。