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　　 因梅妃暗中打探出崔公公等人的消息，并将其告知铁生，遂逼得崔公公在混江龙面前露出了狐狸尾巴。混江龙虽为水寇首领，却是正直之人，他气愤之余，遂与铁生联手寻求皇上下落。在此同时，洋洋得意的寒星在婚礼即将举行的前一刻，得知铁生与混江龙正打探着皇上下落，气愤之余，在众人面前举刀向皇上咽喉刺去……

　　 自皇上误遭朱魁所伤落水后，包公公为求自保只得乔装成水寇寻找皇上。在一次偶然机会中，他被寒星捉住，要其为皇上看病。寻得满身是伤的皇上后，包公公便暗中寻找俩人逃脱的机会。

　　 心系皇上安危的严峰，连夜赶赴竹山县协助铁生办案，与此同时，一向诡计多端的王爷却发现了严峰与梅妃两人之间微妙的关系。而同时，为报灭门血恨，寒星以皇上生命相要挟，逼迫凝香让出铁生。身处两难的凝香在其胁迫下，只好假传皇上旨意要求铁生迎娶寒星。

　　 在此同时，凝香发现崔公公是叛徒，遂联合铁生用计逼得崔公公在朱魁面前道出了与混江龙勾结之事。就在事件逐渐明朗之际，大臣严峰得知皇上微服出巡身陷危难中，而这一连串不寻常的事件，乃是王爷为谋夺帝位所预先设好的陷阱……

　　 险遭朱魁诛杀的皇上跳河脱逃，幸运地被凝香救起。而寒星得知皇上乃杀父仇人后，侍机杀之。因皇上久未上朗，朝中大臣们议论纷纷。此时，朝中大臣严峰与王爷暗中起了无形的争斗。就在同时，乔装成水寇的铁生亦发现崔公公与混江龙私下有互通之嫌，案情逐渐明朗……

　　 因铁生失职之故，朝廷遂指派朱魁接替其职四处捉拿水寇。此时，被误认为水寇首领的皇上亦被朱魁擒获。而无意间发现皇上身份的崔公公，为助王爷夺权大计，便暗令不知情的朱魁欲除去皇上。铁生只得乔装打入水寇内部，并最终赢得首领混江龙的信任。

　　 因贡船于竹山县被劫，竹山县令杭铁生难辞其咎。密谋夺权的王爷封锁消息，企图置皇帝于死地，遂指派太监崔洁押解铁生进京问罪。途中巧遇凝香，铁生方知原来凝香未死，且凝香亦表明愿陪同铁生一同入京……

　　 一日，皇上私下带着宫廷太监总管包公公微服出巡，一行来到竹山县想借此之行顺道见见思念已久的女儿凝香。途中他们遇见打劫贡船的海盗。皇上见此，只身上船帮助官兵抗贼，未料反被押船官朱魁误伤落入水中。受伤的皇上被俞慧心救起。阴错阳差之中，皇上反被误认为水寇首领——混江龙……