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　　　　“锦鲤鱼”案牵扯到碧云天翡翠行的老板安迪。CIA(美国中情局)的退休特工詹姆森破例亲自登门去见安迪，他逼问此事是否真的是安迪所为，安迪坚决否认。但詹姆森半信半疑，临走前，警告他不要惹事生非。

　　迈克斯一直怀疑安迪就是蝴蝶帮老大，他让杰米装成中国

　　留学生去碧云天摸底，自己则去寻衅滋事和他演了一场戏。杰米给安迪的夫人芸姐，伙计小武子，照顾芸姐的叶子留下了很好的印象。

　　此时，回到云南的马天成，物色到了一名新的卧底人选，曾经救过乌澎集团经理韩四清命的刘平，刘平为了重回警察队伍，答应了马天成。

　　华盛顿上层希望尽快结案，这令要借此案追查蝴蝶帮的迈克斯非常不快，但他说服了检察官查理帮助自己。

　　一度消失得阿炳，为了能平安逃走，冒险去碧云天要见安迪，并谎称自己在逃赌债，从不知情的芸姐处得到了五万美元。小武子表面上糊弄他，暗中接到安迪的命令，将他带走灭口。

　　　　沙海和马天成决定放长线钓大鱼，他们把五十公斤毒品按时发往美国，并通知了迈克斯。

　　迈克斯在调查中发现自己一直在追查的贩毒团伙蝴蝶帮跟此案有关，他让杰米盯紧关键人物阿炳。

　　货按时到达机场。此时，阿炳却突然打电话让负责接货的阿华现场验货。阿华一伙被早就埋伏好的美国警方捕获。但阿炳却甩掉了监视他的杰米，成功逃走。

　　中美双方通力合作，行动非常成功。阿华被捕后，汪天晓仍负隅顽抗，拒绝交待更多的问题，而阿华也利用美国法律的空子，拒不交待。迈克斯一筹莫展。

　　此时，美国某些政客却利用此事大打政治牌，一时关于此案的消息被各大媒体炒得火热。林德为此大发脾气，可却没有办法。

　　　　沙海将自己的想法，汇报给部里领导。

　　此时，抓捕犯罪嫌疑人汪天晓的行动并不顺利。被沙海安排在郊区修养的马天成通过杜维民给他提了几点建议，令沙海茅塞顿开。

　　沙海顺利的抓到了汪天晓，同时他的提议得到了中央的首肯。中美首次禁毒合作紧锣密鼓的展开了。

　　马天成和沙海终于在上海见面了，两人虽然还斗嘴，但彼此之间已经是惺惺相惜了。

　　美国方面对中方的主动示好倍感激动，DEA署长立即打电话给纽约分部的林德，两人对合作充满了期望。林德将具体事务交给亚洲分部的迈克斯和杰米负责。

　　中央给专案组派来了外交专家，负责和美方的联络沟通。陈洁也跟随专家来到专案组。老同学邢浩借此机会向她表白，但陈洁婉转的拒绝了邢浩。