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　　在南诏驿站的乐器被阿蛮全部毁掉，大家发愁没有乐器无法前往长安献乐，就在无计可施之时，南诏王异牟寻召见舒难陀。见面之后，异牟寻对舒难陀冷嘲热讽，舒难陀始终平静对待，倒是苏决忍耐不住，被轰了出去。然而二人独处时，异牟寻却改变态度，原来异牟寻和骠国早有联手，这次针对伽罗那的计划也有异牟寻参与，为的是保证大唐边疆的长治久安。异牟寻和舒难陀推心置腹，还要送舒难陀三件礼物。南诏王派禁军抓住了伽罗那一行，并且把失踪的夏云仙和灵儿也送回驿站。

　　伽罗那终于按耐不住，亲自带领手下追杀舒难陀而去，他临走前已经安排好自己在王宫里的眼线，然而他没料到的是，他的一切谋划都在骠国国王雍羌的预料之中，伽罗那一走，雍羌就夺回兵权，并且毁掉了伽罗那在王宫内的所有布局，原来雍羌这次献乐的原因之一就是要调虎离山。然而此时舒难陀的危机却依旧存在，雍羌只有为自己的儿子祈福，希望他能化险为夷。

　　伽罗那带领黑骑绑架了自己的儿子苏决，并让舒难陀来苍山搭救。伽罗那带领黑骑围攻舒难陀，苏决的两大美女护卫和夜莎罗拼死相救，危急时刻苏决挡在伽罗那的刀前恳求他放过舒难陀，伽罗那无奈拂袖而去。

　　恶猪王之事终于告一段落，然而恶猪王虽然已经伏诛，舒难陀却并未放心，因为恶猪王留下了他研制的强力迷药，甚至可以对一些高手下手。这些药物如果落入心怀叵测的人手中，后果不堪设想，舒难陀想要把这些药物焚毁，却发现一股神秘的力量正在从中作梗。他这才感觉到，在自己的身边，居然还有另一股不为人知的势力在暗中谋划，这次长安之行，似乎还隐藏了其他的秘密。舒难陀并没有找到这个隐藏的敌人是谁，但他还是和大家一起启程离开了瑞丽，然而所有人之间的关系都有了微妙的变化，相处之后的情感转变，让所有人已经不像最初的状态。

　　原来，一直为大家穿针引线的赵郎中就是罪大恶极的恶猪王。恶猪王和舒难陀等人的大决斗眼看就要进入尾声，可意外突然发生，一个神秘的身影降临瑞丽，他把灵儿抓住威胁众人，大家只好让恶猪王离开。夏云仙孤身追上，在恶猪王即将杀害灵儿之时将她救下。灵儿惊恐地发现，前来瑞丽动手杀人的，居然是大唐内卫副统领、长安第一高手海东来。同时，舒难陀在这场危机之中惊讶地发现自己居然和女飞贼夜莎罗之间越走越近，众人的关系越发曲折起来。