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　　难陀等人在众人的帮助下终于力挽狂澜，面见唐皇，完成献乐与和平交流的大事。然而关长岭并没有真正认输，他还有最后的阴谋，只有更多人勇敢地牺牲，才能阻止关长岭的最后计划……

　　月霜行大人救回灵儿，不幸的是灵儿已经身中剧毒。临终前，灵儿劝亲生父亲夏云仙放下仇恨，一定要保乐团献乐成功，夏云仙则立誓要亲手杀了关长岭为灵儿报仇。关长岭穷途末路，假造圣旨蛊惑内卫，说月霜行图谋不轨，命令内卫见到月霜行格杀勿论。

　　苏决命令小腰杀死舒难陀和兰玛珊蒂，阿蛮突然出现，逼迫苏决说出了夜莎罗的身世。原来，夜莎罗是大将军伽罗那之女。舒难陀主动提出以自己当人质，让苏决放了夜莎罗。月霜行的禁军赶到，苏决杀死小腰后逃跑，红泥伤心欲绝，说出了苏决的去处。夜莎罗关键时刻为舒难陀挡刀身负重伤，阿蛮趁机杀死苏决。

　　献乐之日将到，为了不让夜莎罗逃跑，苏决让小腰和红泥卸下夜莎罗肩膀。舒难陀和兰玛珊蒂为了找到夜莎罗，化装成内卫跟踪红泥，找到了关夜莎罗的房间，没想到狡诈的苏决早有防备，把兰玛珊蒂和舒难陀一起关押起来。睿智的唐皇早已发现关长岭有不忠之心，命令月霜行全城捉拿关长岭，海东来官复原职，暂代内卫统领一职。

　　关长岭承认他和苏决联手杀害瑞丽、南诏的内卫，并说灵儿是夏云仙的亲生女儿，夏云仙在关长岭的逼迫之下，不得不杀月霜行。夏云仙和月霜行交手之际，兰玛珊蒂请求海东来出手相救，三个人最终救出月霜行。苏决逃出后命令护卫小腰和红泥把夜莎罗关了起来，并以夜莎罗为人质，要求舒难陀在月霜行面前澄清自己是冤枉的，机智的月霜行看出苏决和舒难陀二人另有玄机。

　　一心要报仇的夏云仙对宇文中深信不疑，关长岭利用宇文中告诉夏云仙当年杀他全家的是月霜行，夏云仙决定半路刺杀月霜行。宇文中不想让夏云仙继续犯错，命令小红暗中相救月霜行。丧心病狂的关长岭知道后杀死宇文中，夏云仙正好赶来，宇文中临终前告诉夏云仙，杀害他全家的是关长岭。灵儿找到了关舒难陀和苏决的密室，并且把二人救了出去，关长岭突然出现，挡住了三个人的去路。