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　　深夜后宫中皇帝正为自己的前景忧心忡忡，皇太后前来指责皇帝对自己的冷酷，母子互相猜疑，李瑾忠得意地出现，一剑将皇太后杀死，正欲弑君之际，杨恕和马千秋现身，与其麾下死士拼死相搏。危急时刻，朱辰钧手持玉玺率兵及时入宫勤皇，阉党篡位阴谋彻底失败。皇帝宣布处决李瑾忠及其党羽，曾经一手遮天的九千岁父子在众人的唾骂声中伏法。

　　皇帝为蒙冤的惠王平反，并封朱辰钧继任惠王之位。杨恕历经血战，因父亲惨死而对功名成就已心灰意冷，为守孝辞掉靖海将军一职，并极力撮合朱辰钧和谢落樱的亲事。谢落樱芳心暗喜，但朱辰钧声称要有一番作为方能成家，只答允东南灭倭之后再举行婚礼。

　　年轻的皇帝终于独掌大权、踌躇满志，命谢天顺和朱辰钧各领大军前往东南进行抗倭。

　　竹野英雄为得到九千岁留下的宝藏而设下计谋，诱使复仇心切的李印月在阅兵大典上刺杀皇帝，杨恕和马千秋等人与李印月交手，保护了皇帝，但李印月被竹野英雄等人救走。

　　杨恕等人保护秦莫愁前往华安寺避难，半路遭到东厂人马追杀，交战中杨恕父亲杨子恒中箭，生命垂危之际，谆谆叮嘱杨恕接受董西的一番深情厚谊。杨恕将父亲埋葬于华安寺后山，并回绝了董西的表白。

　　一直在监视九千岁府的马千秋发现了李瑾忠招募死士，洞悉李瑾忠即将执行谋反计划。

　　皇帝真正的银针试出了食物有毒，如意故意在自杀前令其相信是皇太后在其饮食中下毒。皇帝大惊，认定皇太后要杀掉自己，另立新君。母子离心，给了伺机谋反的李瑾忠可乘之机。

　　谋反起事之前，李瑾忠将深藏的洪州藏宝图交给女儿李印月，并告诉她自己要在今晚一展毕生抱负。他向女儿阐述权力的美妙，但李印月却清晰地看到即将到来的灭门之祸。她苦苦恳求父亲放弃谋反，但李瑾忠父子已经被权力欲望所迷惑，根本听不进李印月的诤言。　　李瑾忠一切安排就绪，深夜携带“玉玺”带领众多死士入宫，并下令封锁宫门。但他并不知道，杨恕和马千秋已乔装混入死士队伍中……