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　　得知顺德已离开的治昂跑去顺德的家，但却没能找到顺德。武松命悬一线，处在生死关头。时宇和治昂为了寻找天意珠各自登上了武林峰。

　　治昂离开学校启程去中国见王浩，问他有关天意珠的事。顺德得知了父亲沈奉山和时宇的秘密后，下定决心要离开。终于武松和蔡允见面了。

　　离开学校的武松到处寻找18年前蔡允丢失的儿子，蔡允也想要见武松，于是也开始找他。武林学校现在来了新的教授们，他们使用和原来基准不同的斯巴达式教育开始压制学生们。顺德无法回到学校，想念顺德的时宇结果跑出学校。

　　王浩逼迫武松揭开真相，最终武松说出善雅不是自己的女儿，而是蔡允的女儿。善雅也知道了这个真相，受到了打击。另外，武林大会因暴力事件被中断，武林学校处在被废校的危机之中。

　　终于武林大会开始了。武林学校时隔18年解除结界对世界开放。解除了结界的学校环绕着从未有过的超紧张氛围。另外，顺德看到来到武林大会的张秘书和Luna，想起来他们就是绑架自己的那伙人

　　泰梧为了武林大会的指导，被聘请为特别教授。时宇和治昂得知泰梧是顺德初恋一事后，莫名针对他。泰梧虽然对学生们一名一名地指导，不知为何他却唯独对时宇是另一番模样。学生们听到会有传说的特别授课后都心怀期待，但因他无厘头又奇妙的特别授课，令学生们都陷入混乱之中。

　　武松表示武林大会将召开，第一次解开了学校的结界，宣布允许外部人出入，并为了武林大会计划招聘特别的教授。另外，治昂再次向顺德告白，但顺德却没有接受他的心意。治昂看到顺德和时宇亲密的样子感到了溃败感。治昂斗志激昂表示一定要在武林大会上彻底打败时宇，并在父亲那里得到认可。

　　顺德绑架事件以后，武林学校进入紧张模式，善雅知道了顺德代替自己被绑架的事，想要知道有关绑架的幕后势力。顺德看护受了伤的治昂，治昂的心意更加深刻了。另外，时宇开始怀疑有关天意珠的存在。

　　终于武林学校的学生们开始了修炼旅行！善雅因为父亲武松的命令，即使去了修炼旅行也被禁止外出隐藏身份令她很郁闷。治昂设计了去到修炼旅行对顺德帅气告白的计划。另外，和时宇初kiss以后变得很尴尬的顺德，一直躲避时宇，时宇对这样的顺德传达自己的真心。

　　逃脱任务后变得亲近的时宇和顺德！拥有了只属于他们两人的时间。另外醒来的蔡允见到王浩会长，问他关于18年前他消失的孩子们的行踪。