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时值一九四五年的初秋，伪满洲国灭亡，日本向同盟国签署投降条约，中国长达十四年的艰难抗战，最终宣告胜利。苏联盟军依照条约进驻辽宁大连，这片作为中国大地唯一的特殊解放区，早已令国明党反动派对此虎视眈眈，意欲伺机破坏共党与苏联之间的接洽。

为能尽快在大连发展壮大党组织，赵政委将此重任交给女地下党员高大霞，她曾是老大连人，定然要比其他人更懂得利用地理优势。由于牡丹江没有直通火车，所以高大霞先从哈尔滨转站大连，怎料入住酒店期间，无意间撞见一名王姓男子遭人追赶，不慎掉落钥匙。

考虑到自己还要任务在身，高大霞未再理会，拾起钥匙便离开，打算去买火车票，奈何售票处人潮拥挤，钱包竟被小偷扒走。与此同时，“老姨夫”在王姓男子的掩护下，顺利逃离酒店，就连早已关押受审的“二姨夫”也都选择自杀，未向共党透露半点情报。

东北局接到中央命令，委派傅家庄先到大连与苏联红军接洽，商议成立大连市委以及民主政府。傅家庄知道“老姨夫”肯定会去和国民党特务接头，于是决定在临走之前，在指定地点设伏，以便于将其一网打尽。

高大霞没能追上小偷，却在拐角处看到小偷赌钱，当即上去找他算账。奈何对方早已输光，高大霞思来想去，便将项链摘下来投入赌局，丝毫未察觉到周围异样。不远处，麻苏苏和甄精细坐在食摊旁，而她正是老姨夫要找的女特务“老姨”。

麻苏苏比较警觉，为避免暴露，索性将暗号放在帽子里，并让手下拿着帽子去赌档，留意一位会说大连话的人。恰巧高大霞暴露了口音，以至于令手下产生误会，主动找她搭讪，殊不知已被傅家庄在楼上全程目睹。

正因如此，潜伏多时的地下党们立即行动抓人，手下直接将帽子丢给高大霞，继而转身就跑。麻苏苏见状不妙，立马开枪明示，破坏了这次接头行动，随即躲进小巷里，隐约察觉有人尾随，没想到对方竟是“老姨夫”方若愚，当年关东警察厅的一把手。

方若愚和麻苏苏确认彼此身份后，提及关于高大霞的来历，此人一直都是警察厅通缉的在逃犯，以前火烧日本军火库，更是日本人黑名单的首榜。麻苏苏听到方若愚所表述的内容，不禁有些后怕，倘若她将名单交给共党，恐怕那些埋伏在大连政府内部的党国精英全都暴露。

意识到问题的严重性，麻苏苏跟方若愚商议如何尽快拿回名单，但是名单藏在红肠里，不易被人察觉。事实上，高大霞在逃走途中，阴差阳错误拿了藏有情报的红肠，可她根本没有当回事，甚至将红肠放进行李箱里，打算以后见到那位奇怪的帽子男，再把东西还给对方。

傅家庄以为高大霞是传闻中的老姨夫，故意跟她套近乎，至于麻苏苏和方若愚则在附近观察。本来麻苏苏想让甄精细抢走高大霞的包袱，然而甄精细名不副实，为人太憨傻，导致他没能完成任务，反倒损失一把匕首。

正在火车站买红肠的高大霞，发现傅家庄总纠缠自己，以为他是不怀好意的流氓，当场用包袱打掉他的手表，并且趁他捡手表的功夫，扭头朝火车的方向跑去。眼瞅着火车缓缓启动，甄精细拽着高大霞钻过道追赶，终在麻苏苏的帮助下，成功搭乘了火车。

方若愚怕高大霞认出自己，干脆躲了起来，反倒是高大霞将麻苏苏和甄精细当成好心的姐弟俩。火车行驶过程中，高大霞找到座位，用报纸包好红肠，不过一会的功夫，竟见麻苏苏带着甄精细过来找她聊天。

因为感谢这对姐弟俩帮自己搭车，高大霞送了根红肠，麻苏苏赶紧拿走红肠去找方若愚，结果两人发现里面根本没有名单。此时傅家庄居然也跟上了车，甚至坐在高大霞身旁的位置。本来高大霞就对他印象很差，尤其现在像狗皮膏药般，更是气不打一处来。

麻苏苏绞尽脑汁地拿走高大霞的红肠，可惜每根都是毫无线索，高大霞在包袱里看到凭空出现的匕首，甚是惊讶，误以为是买大列巴赠送的东西，没有引起怀疑。方若愚知道继续拖下去，等到站点恐怕会暴露，所以在饮料里下药，让麻苏苏拿给高大霞。

甄精细人傻嘴馋，见到饮料直接夺过来喝光，吓得麻苏苏去找方若愚拿解药，这才免于发生人命。高大霞无意间看到方若愚的身影，毕竟她跟对方打过太多交道，但是方若愚闪身躲进卧铺包厢里，一位身形打扮相似的乘客从不远处出现，高大霞以为自己看花眼，只能就此罢休。