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　　陈真独闯日本领事馆找渡边报仇，痛骂渡边。渡边和大桥密谋，要野风到农家偷革命党名册，野风知道日本政府要对付朝廷势力以及紫石，欣然接受计划。渡边约紫石在杏花阁见面，野风和静秋将计就计在杏花阁埋下炸弹以期炸死紫石日本人。不料，日本天皇又改变策略，支持朝廷，这样，野风的行动变得十分危险。一声轰响，紫石被炸，而野风和静秋却钻进了渡边一手设计的圈套。

　　渡边一边以放铁头为由格格求婚，迫格格同意，一边又折磨元甲，几将元甲打死，抛在街头。元甲的胸襟和为人终于使陈真幡然悔悟，放弃了报仇之念。陈真一直把父亲看作英雄，在真相面前，陈真痛哭涕零，痛责自己对元甲的误会，师徒二人尽释前嫌。

　　铁头在街上怒打洋人小孩，结果遭洋人众小孩报复。铁头的狗也被洋小孩吃掉，铁头愤怒，一把火烧了虹口道场，惹下祸根。大桥带巡捕到精武门抓纵火犯，元甲刚好回来，阻止了巡捕抓人，但大桥限元甲次日交出纵火犯。铁头被关在巡捕房，元甲心急如焚，万般无奈之下只好去救边渡。

　　元甲与格格的良辰吉日，格格焦急等待元甲，元甲此时却跟革命党负责人黄兴见面，醒悟自己对播散革命火种的重要性，断然决定投身革命，不与格格结婚。荣意想不到恼羞成怒。要杀元甲，格格不允。元甲独自喝闷酒，醉。陈真至，要动手，几番挣扎，终不妨害元甲。倩男生了个儿子，元甲回天津前吩咐铁头千万别惹事。

　　荣亲王抵达上海，野风实施爆炸，结果失手。革命党人在竹深居接头，被大内伏击，又是元甲施手救了革命党。荣亲王要杀元甲，格格以自杀相威胁，元甲感动，终于答应娶格格。得知格格要嫁给元甲，渡边又怒又气。野风炸日领事馆被擒，革命党不断遭到逮捕，静秋怀疑是野风堕落，怅惘不已......

　　大和商行因药品滞销，大桥决定亲自挑战元甲，恰巧战书落在陈真手上。陈真报仇心切，被大桥说动，做了虹口道场的教头。香儿决定跟陈真远走高飞，在车站却不见陈真的身影，紫石威胁香儿要杀了陈真。陈真再次与元甲决斗，仍不是元甲对手。大桥向陈真许诺，会派人混入精武门，盗取迷踪拳谱，陈真却说不要。荣亲王带金银到上海贿赂各国领事对付革命党，劲荪决定劫银。