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　　乾隆告诉恕妃宫中不淮有僧道巫师，巫师悟由讲的都不对，将那三名巫师拿下，要小远子安慰恕妃，不要再受骗了。三名巫师闻风跑了，躲在庙里对乾隆做法，宫中夜鸟惊飞，乾隆受惊告诉不能说出去，私下派宝柱打探，伪装到庙里求医得知悟由下落。

　　云贵提督平定苖乱，献上三女，将其中一苖女金翠收纳后宫，封为恕妃。金翠带进宫的随从是三名巫师，其中巫师悟由骗恕妃将红丸子放在乾隆帎头下，可以让乾隆夜夜找她，乾隆闻到香味就晕倒了。悟由告诉恕妃，苖族人是被乾隆杀的，迟早乾隆会杀她父母，他们进宫就是要来杀乾隆。恕妃与乾隆陷冷战，小远子找春喜对皇上说说好话。

　　程淮秀思念四爷，与江陀商量之后决定上京。程淮秀来到北京找到曹大人，曹大人告诉淮秀朝隆想她，淮秀请曹大人安排见面，使得两人终于能见面了。乾隆问淮秀进宫后看到了些什么，淮秀表示她看到自己是多么渺小，人也恍惚了，当乾隆将她抱在怀里时，祇觉得是一个陌生人，感觉到进京是一件荒唐的事，能再见到巳心满意足了，决定还是回江南。为索拉旺讨债的人找上程淮秀。

　　在程淮秀与江陀面对面对质中，证明了红袖招与李进的死有关。总督索拉旺指盐、漕两帮公开会谈，批评朝廷命官要抓人，四爷拦阻，此时巡抚大人到，四爷的身份被揭开，摛下索拉旺交由盐、漕两帮处理。四爷邀程淮秀一起回宫，程淮秀表示为了盐帮必须留下来。回到宫里的乾隆无精打彩，仍不时想着淮秀。

　　四爷行入帮大典时李进出现，大闹一场。漕帮江陀责备李进的行为是叛徒要李进远走高飞，却被督衙的人发现死在漕帮地盘上，红袖招的古爷马上将消息传给程淮秀，消息也传到江陀耳中，四爷要宝柱、贾六陪同程程淮秀去认尸，曹大人到巡抚衙门报报案，不要让消息走漏给索拉旺知道。何腾向江陀保证李进不是他杀的，江陀担心索拉旺可以对漕帮任意随抓随杀。程淮秀接李进尸体回盐帮，漕帮江陀也来，向程淮秀表示李进不是漕帮杀的，愿意找出真凶。四爷会见江陀，了解李进的情形，并安排江陀跟程淮秀见面。仵作在李进尸体上找到喇嘛的耳环。