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　　徐悲鸿的留学学费供二人生活已捉襟见肘，学费又不时停发，常出现家无隔夜粮的窘况，于是他们移居柏林，但生活依旧拮据，生病都看不起，徐悲鸿却仍然热衷于购买名画，蒋碧微和同来留学学习绘画的张道藩对他嘲讽不已。徐悲鸿写信给康有为、蔡元培呼吁集资购画，又到中国大使馆向大使借钱买画，却遭到大使的戏弄和冷遇。

　　徐悲鸿夫妇到了巴黎。徐悲鸿如痴如醉地到卢浮宫等博物馆参观临摹，考入巴黎高等美术学院，并拜著名画家达仰为师。徐还鼓励蒋碧微到小学五年级插班学法语，以便进修音乐。徐悲鸿凭着天赋加勤奋，素描、画模特和理论课的考试提前通过，升入油画班，这在中国留学生中是第一人。

　　徐悲鸿观摩研究日本绘画，颇有收获。在取得父母谅解后，徐悲鸿、蒋碧微回到北平。康有为替徐悲鸿谋到公费留法资格，在等待欧战结束期间，徐悲鸿为生计向北京大学求职。北大校长蔡元培建立了许多学术团体，他聘徐悲鸿为北京大学画法研究会导师。徐悲鸿日夜沉浸在美术教育和京剧艺术中，与梅兰芳过从甚密。可蒋碧微对这些都毫无兴趣，常常冷嘲热讽，与徐悲鸿发生口角。

　　蒋梅笙夫妇在种种猜测后，为应付亲家、平息事态，谎称女儿去苏州探亲暴病身亡。徐悲鸿、蒋碧微乘船东渡，前往日本。此后，蒋家又演了一出假出殡的闹剧，遭到某些知情亲戚的指责，十分狼狈。在东京，徐、蒋这对蜜月中的小夫妻充满乐趣地应对游学生活。

　　蒋小姐有婚约且婚期将至，徐悲鸿惆怅万分，在康有为的示意下他决定与蒋小姐私奔。徐悲鸿为蒋小姐改名为蒋碧微，申办护照。出发的日子到了，蒋碧微按照与徐悲鸿约定的方案，巧妙摆脱父母的控制，秘密出走。临行前留下一封措辞含糊的信，制造自杀假相。

　　不久，黄震之破产了，徐悲鸿无处存身，只得返回黄警顽的拥挤宿舍。此时，恰遇明智大学招聘画师画仓颉像，徐悲鸿在众多的应征者中脱颖而出，当上了明智大学的画师。很快，徐悲鸿成为康有为的叩头弟子，得以饱览康先生丰富的中外藏画，眼界大开，他萌生了留学欧洲的愿望。同乡蒋梅笙携妻女到上海就职，徐悲鸿与蒋梅笙的女儿蒋小姐不期而遇，在频繁的来往中，蒋小姐利用各种机会主动向徐悲鸿示好。爱情在二人心中悄悄萌生。