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德克萨斯以外的大多数人都不关心阿拉莫之战，没有人在乎为了保卫泥砖驻军，而对抗五千人的一百八十名德克萨斯人，就算他们知道这意味着死亡，也没有一个人逃离，这是一种荣耀。在洛杉矶，像这样的荣耀属于韦斯特伍德的女孩子们的名字。

街头上很多孩子沉溺于一种电子舞蹈“锐舞”，因为有四个孩子死亡，才让孩子们吸食一种新型强效的摇头丸“斯芬克斯”的秘密公诸于众，情报局在反情报员卡洛斯的帮助下，得到了一个非常重要的线报，有一批斯芬克斯将于洛杉矶抵达，他们必须在交易时逮捕所有人还要没收斯芬克斯，可偏偏卡洛斯指名要弗兰克在场，他才愿意合作，所以缉毒组不得不请弗兰克帮忙。

卡洛斯的老婆宝拉下岗了，为了他们一家的生计着想，他不得不给情报局提供情报换取线人费，但同时他又必须保证自己的安全，所以他才指名要求他信任的弗兰克在场保护他的安全。弗兰克了解了情况之后，便回去向瑞贝卡和汤姆下达命令，让他们做好准备，在缉毒组缉拿毒贩之时，保护卡洛斯的安全。

就在弗兰克他们等候毒品交易之时，突然开来几辆跑车，凯尔他们都分不清究竟是买家还是卖家，而弗兰克则看出破绽发现这是毒贩设好的局，所以马上让卡洛斯逃跑。卡洛斯听到弗兰克的叫声，转头就逃跑，可还是没能躲过杀手的子弹，最后中枪身亡，弗兰克为此生气地打了贝克一拳，他怀疑是他们中有内鬼，才会让毒贩设局引出卡洛斯。

弗兰克凭借他打死的那个杀手身上的酒瓶标签，找到了其他逃跑的其他杀手，可就在他想逼问他们的幕后主使者之时，FBI突然闯入打乱了弗兰克的计划。弗兰克见过洛杉矶分局特工的负责人诺亚之后，才知道是毒贩发现了隐藏在他们队伍中的特工，诺亚为了保护他的特工而误导毒贩以为卧底就是卡洛斯。弗兰克非常生气诺亚的处理方式，为了自己的工作安全而不顾其他的性命之忧，所以骂了诺亚一顿之后愤然离开他的办公室。

瑞贝卡和汤姆派安迪去押送被拘留的日本杀手，而弗兰克则去缠住副局长，让副局长无法接拘留所打来的电话，给瑞贝卡他们机会转接那通电话，给拘留所的人假的命令，让安迪成功带走日本杀手。瑞贝卡和汤姆把日本杀手扔进鲨鱼的游泳池，逼得日本杀手没有办法，只得供出向他们下杀令的人是日本黑帮头目村上象岛，并把真正的斯芬克斯的匿藏点也告诉瑞贝卡他们。

弗兰克找到了集装箱里藏着的那批毒品之时，那里保安已将信息发给了村上象岛，弗兰克唯有留下来与他们拼死一战，因为他要为这批毒品牺牲性命的卡洛斯讨回公道。贝克带人及时赶到，帮助弗兰克扭转了敌众我寡的局面，而弗兰克则在胜利之后亲自去找村上象岛，想要亲自为卡洛斯报仇，没想到却因为凯尔的到来破坏了他的计划。

诺亚逮捕了村上象岛，并把缉拿村上象岛捣毁他的贩毒集团的功劳，全都归功于FBI。