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凯尔进入弗兰克的团队两个月，没有给洛克哈特任何有关弗兰克的信息，让洛克哈特只能不停地烦着凯尔，连凯尔在跟弗兰克开会之时，她也要发信息追问。弗兰克听到了凯尔手机信息，趁着凯尔上厕所的时间看了信息，然后追问凯尔打算如何回复洛克哈特。

弗兰克收到风，得知墨西哥贩毒集团黑二十三，将要与西纳罗亚人交易枪支，所以他将带领团队的人去那里逮捕他们。汤米在埋伏时，意外发现他的老邻居伊凡还在跟着黑二十三混，也在交易枪支的现场。

墨二十三的克兰西在西纳罗亚人拿来交易的三十万美金之后，给西纳罗亚人试枪，等他们打完枪里的子弹之后，他突然袭击了西纳罗亚人，想要抢走他们的钱不给枪支。弗兰克本想等他们打得差不多之时，他再下令行动，逮捕活着的人问话，可凯尔一再催促，弗兰克也只好行动了。

弗兰克一下令行动，汤米就跑去抓他的邻居伊凡，并跟他大打了一场。弗兰克等人逮捕了克兰西，可克兰西什么也不肯告诉他们，还提醒弗兰克去找伊凡问话。就在弗兰克准备去向伊凡问话之时，得知联邦调查局要转移走伊凡，正在办理手续。

弗兰克去向联邦调查局的林奇询问，想知道他们为什么把他的犯人带走，林奇这才告诉他，伊凡是联邦调查局的线人，可他并没有将与西纳罗亚人交易枪支的事情告诉联邦调查局，所以他们要将伊凡送进监狱，给伊凡一点惩罚。

在伊凡被转移的途中，克兰西派人来杀伊凡，幸好汤米和瑞贝卡及时赶到制止了他们。就在汤米和瑞贝卡准备将伊凡带走之时，押送伊凡的两名狱警从厕所里出来，想要制止汤米他们，汤米和瑞贝卡只好不客气地向狱警动手，然后带走伊凡。

带走伊凡之后，伊凡才将真相告诉汤米，说出他是林奇代理人的事情。林奇暗中把没收来的枪支，假意进行焚烧之后，将枪支通过伊凡倒卖了出去，而正好倒卖的枪支害死了警员珍弗妮，所以弗兰克料定林奇为了掩盖这个事实，一定会想尽办法暗杀伊凡，他只能让汤米带着伊凡暂暗消失一段时间。

弗兰克和凯尔假装回收公司的员工，到林奇那里去收货，却被佐伊拦在了门外。凯尔急中生智，赞美佐伊名字并表示他对这个名字一直情有独钟，哄得佐伊特别的开心，这才同意他们签字进去收货。就在签字的时候，佐伊突然认出凯尔就是勇救女孩的警员，凯尔只好向佐伊发难，直指她有种族歧视分不清黑人，佐伊为证明自己只好不再多问。

伊凡告诉汤米，他有一处藏身之所，汤米相信了他，结果没想到伊凡却是想要逃跑。伊凡不相信汤米能护他周全，只能逃跑，而就在汤米阻止伊凡之时，林奇带人追来了，汤米只好放走伊凡。