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莫雷诺给弗兰克提供了一个情报，声称回声公园有一大批高品质毒品要交易，想借弗兰克之手除掉自己的竞争对手。弗兰克带人去交易现场抓人，刚控制住局面，想要将他们一举抓回去蹲监狱之时，交易的其中一方刀疤男突然打死了其他毒贩，然后自杀。

弗兰克并不知道刀疤男是谁，而韦斯则查到刀疤男使用的配枪是属于巡逻警员史蒂文斯的。就在弗兰克疑惑之时，特工博鲁前来给弗兰克解释，并带了国土安全局的杰克前来。博鲁说明，刀疤男的名字叫法克，与奥克蒂罗在边境进行的大屠杀有关。

博鲁说明，法克自杀是不想弗兰克他们从他身上，找到他们任务的线索，而法克还有一个同伙叫萨迪，博鲁希望弗兰克他们能逮捕萨迪，得知奥克蒂罗的下一步恐怖活动。凯尔看到萨迪的照片之时，马上就想到了他在阿富汗那次行动中见到的那个孩子，他认为萨迪这次来的目的，就是为了他而来。

凯尔把在阿富汗的事情告诉弗兰克，让弗兰克意识到萨迪不简单，而此时莫雷诺则告诉弗兰克，他正要去跟阿富汗的那些人交易毒品。弗兰克已经在法克死时，缴获了他们急于换钱的那批毒品，而此时又要交易，弗兰克很快就意识到这是个 陷阱，让莫雷诺离开。莫雷诺没有听弗兰克的劝，结果被萨迪开了一枪，而莫雷诺则在受伤后拍下了他们的车牌号码。

根据车牌号码查找线索，得知萨迪的帮凶是艾力克和凯特两夫妻，而以此同时博鲁发现他们在枪械店发生了交易。弗兰克和凯尔去逼问比尔，想知道艾力克夫妇买走了什么，比尔怎么也不肯交代，而就在他打算说出之时，博鲁跑来搅局，让比尔胡乱说了一些枪想要骗过弗兰克。弗兰克一听就知道比尔说了谎，杰克也听出他没有说实话，所以威逼将比尔马上入狱，比尔这才把卖了枪弹的事全部如实交代。

萨迪的目标是无人机展，杰克马上安排人员去那里，但他不准萨迪认识的凯尔前去。凯尔因为不能参加行动而郁闷，瑞贝卡和汤姆通知凯尔去负责疏散人员，偷偷靠近无人机展。弗兰克在无人机展上发现了凯特，正与韦斯两人慢慢靠近之时，被凯特发现了，他们只能对凯特开枪。

凯特被射中心脏，艾力克马上出现向韦斯他们开枪，结果也中了一枪。弗兰克以艾力克的性命相要挟，凯特才把萨迪在车库停放的面包车里等他们的事告诉弗兰克，所以弗兰克马上通知凯尔去追捕那辆面包车，可没想到他们刚拦下，面包车就自动引爆了。

博鲁发现了杰克的身份，认为他不是国土安全局的，而是冒充的了杰克的身份。杰克在博鲁怀疑他之时，不动声色捅了博鲁一刀，让他成为此次行动的光荣牺牲者。凯尔以为萨迪被炸死了，正轻松赶回家里之时，发现他的妻子爱丽丝被萨迪绑上了炸弹。正当萨迪想引爆炸弹之际，谢尔曼给了萨迪一枪，救了爱丽丝一命。

弗兰克知道杰克并不是国土安全局的人，他正想追问杰克真正效命的组织之时，杰克提醒弗兰克，不要再深挖凯尔父亲比利的死，因为这对他来说一点好处也没有。