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洛杉矶11年前，比利约弗兰克去霍伦贝克和菲斯特见面，接头暗号“嗨爆”，可当刚打完电话，就被一个假装警察的人叫下了车，威胁他交出钥匙，然后就一枪杀了比利。

弗兰克每每想起比利的事情，都夜不能寐，这一次他决定将事情查个清楚，所以跟霍莉告别。霍莉想将弗兰克留下，可弗兰克却非常坚持，她也无法阻止弗兰克。凯尔来找弗兰克质问，想知道钥匙是否是保险箱的，是否藏着他的罪证，拿枪逼着弗兰克说出实情。

弗兰克用空弹给凯尔两枪，然后将凯尔给拷上，不想凯尔也因此丧命。查韦斯帮凯尔解开了手铐，想套取凯尔更多的情报，凯尔于是将弗兰克离开的事情告诉她，并认为钥匙上的序列号是银行保险箱。乔伊想起她曾记下凯尔戴着那把钥匙的序列号，于是将序列号交给查韦斯去查，结果查韦斯发现钥匙是墨西哥银行的。

查韦斯查到这个线索之后，便通知了“美洲豹”菲力克斯，让他知道弗兰克要去抢劫他的银行。弗兰克一到墨西哥，就被职业杀手阿耳忒弥斯和丽娜盯上了，两人都想要弗兰克的性命，弗兰克于是跟她们商量，一起去抢劫银行。丽娜她们都被金钱诱惑，同意了弗兰克的决定，可没想到刚刚解决了银行的警卫，警铃就响了，丽娜她们只能先逃了。

弗兰克想取的是保险箱里的东西，只能在银行的人到来前，想将保险箱拿走，可没想到还是迟了一步，被菲力克斯给撞上了。凯尔绑了大毒枭人称吹管鲍勃的门吉瓦，逼问了他之后才知道，弗兰克被菲力克斯给抓了，而弗兰克也一定会被菲力克斯给活祭掉，所以凯尔只能去找瑞贝卡他们帮忙救弗兰克。

菲力克斯把弗兰克交给艾弗斯，艾弗斯于是给弗兰克注射了一针，然后弗兰克便开始变得出现幻觉。艾弗斯先是用霍莉威逼弗兰克，然后是汤米和瑞贝卡，弗兰克这时才见到了比利，得知这是药物的作用，弗兰克于是随便说了一些话，离间菲力克斯和艾弗斯。

就在菲力克斯和艾弗斯内讧之时，凯尔他们已经闯了进来，艾弗斯只好在仓惶逃跑之际，点火想要烧毁保险箱里的东西。凯尔奋不顾身去扑灭保险箱的火，可还是没能救回那些东西。

弗兰克被救出来后，菲力克斯又已经带人拦截他们了，就在菲力克斯以为弗兰克是他的囊中物，可以随意杀死时，丽娜他们赶了来。得救之后，凯尔因为证据被烧毁无法找到比利被杀的原因非常懊恼，弗兰克无意间发现有一张艾弗斯的合照，照片上的另一个人就是提姆，那个第一个赶到现场的警察。

弗兰克想去逮捕提姆，可凯尔不答应，他要绑了提姆问个清楚。提姆参与了利维坦贩毒集团的交易，并一直在收集证据自保，可没想到钥匙却被比利拿走了，为了拿到钥匙他只能开枪杀了比利。凯尔知道真相后，很想开枪杀了提姆，可还是下不了手，弗兰克于帮他一把，先向提姆开枪，然后伪装成提姆反抗被他们杀死的样子，回去向乔伊复命了结此案。（本季终）