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　　周劲与郑毓秀确定了恋爱关系，晏西心里突然觉得很不是滋味。以前一直为周劲的婚姻操心的李木也突然发现，为什么就没想到周劲和晏西这一对呢？连李满屯也看出了晏西心里有周劲，周劲更加懊恼。晏西发现延安一处诊所是敌人的新接头地点。毛绪言对晏西很恼火，决定派在延安深藏很久的特工“老鼠”刺杀晕西，为陈纪元的延安之行扫清障碍。谷野的日军特种部队趁夜偷袭保安处的特务队，大部队脱险，侦察员李然牺牲。临死前，李然让周劲转一封信给晏西。李然在信中表达了对晏西的爱和忏悔。

　　日军特种部队的另一队伍由谷野率领，他们偷袭了八路军的哨所和一个八路军营部，混入边区。其间，近川的“马帮”曾与保安处的特务队相遇，李然用日语试探“马帮”，没有发现问题。近川察觉出这是特务队，给谷野留下命令消灭他们。

　　侦察员李然突然向晏西示爱，情急之下动作粗莽，周劲赶来解围。李然被发配到特务队戴罪立功。李然冷静下来后很觉羞愧。日军特种部队在途中杀死了一支马帮队伍，化装后，由近川和伊腾带领，骗过了边区检查站人员，进入延安地区。此时，陈纪元也在八路军晋西北兵站接受审查后，由八路军晋西北兵站派人护送去延安。

　　日本人在海上将新四军第三师参谋长和第八旅长田尧及随行人员全部杀害。陈纪元经过整容扮成新四军第三师第八旅旅长田尧潜入延安。在当地妇联一位女同志的极力说服下，郑毓秀决定与一个比自己大许多的军队干部结婚。周劲得知后赶去劝阻，情急之下违心地接受了郑毓秀的爱。第二天正准备婚礼的军队干部得知情况有变，带着部队赶到郑毓秀住地，在双方持枪对阵中，当军队干部得知郑毓秀对周劲的感情后，明白是一场误会，拍了拍周劲的肩膀带着部队走了。

　　毛绪言的计划是，派人装扮成八路军的旅长进入延安，趁中共最高领导人接见时实施刺杀，这被称作A计划。同时日本人制订了B计划和C计划。日本人的B计划主要是针对共产党延安根据地，派遣一支特种部队穿插偷袭。C计划则是针对八路军在太行山的总部。经过再三考虑，陈纪元请缨自己担任装扮者。毛绪言再次被感动，专门从南京接来外科医生准备对陈纪元整容。在等待期间，陈经元再次化装潜入延安，找到杨长盛，说服其同意把堡塞作为日本特种部队的集结地。在离开延安检查站时，陈纪元逃过一劫。