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　　晏西身负重伤，在去医院途中，晏西告诉周劲田旅长就是陈冰。周劲要晏西一定要挺住。所幸子弹打在了晏西的心脏旁边，经抢救脱险。毛绪言为了确保计划成功，还准备了另一方案，即用扔手榴弹行刺中央领导人，周劲带李满屯去追查，李满屯差点牺牲。周劲决定利用陈冰骄傲和求胜心切的心理将其抓获。他将假情报通过敌人的渠道传出去。陈纪元得知后果然坚决请求再次前往延安完成没完成的任务。当陈纪元第四次潜入延安时，被等在那里的周劲抓捕。

　　晏西调来田旅长的情况，发现情况可疑，经报上级批准，决定对田尧连夜审查。晏西对田尧的审查步步紧逼，田尧趁陪审员离开之际，突然用钢笔手枪对准了晏西，此时得意的田尧话里话外道出自己就是陈冰之意，然后向晏西开枪后逃走。

　　杨长盛带着日军再次转移潜入寨上憨娃家，杀死憨娃，换上八路军服装，路上被周劲的队伍封锁在一片树林中，经过一番血战，被全部歼灭。晏西认为除了日军外，特务一定还有他们的刺杀计划。晏西在仔细查阅中央首长日常活动安排时，发现23日上午中央一号首长要接见新四军第三师第八旅旅长田尧，引起晏西警觉。

　　周劲在搜查途中路过寨堡，在杨长盛家中没有发现异样。近川明白他们的行动已经被八路军觉察，逐在天亮前带着郑毓秀等人一起转移到一座废弃的窑洞。周劲、晏西接报郑毓秀等人失踪，他们决定再次搜查杨长盛的家。此刻，日军把郑毓秀和苏雁扔进窑洞下的一个地洞里，投入一颗毒气弹离去。周劲带人顺着血迹搜到窑洞，救出了郑毓秀和苏雁，送往八路军留守医院。郑毓秀经抢救无效死亡，周劲心里非常难过。

　　杨长盛把夫人和孩子送往西安，自己留下来和师爷迎接近川的日军特种部队。师爷化装成八路军干部在哨卡帮助近川的“马帮”顺利通过，接进堡寨。郑毓秀带着干部苏雁来到堡寨动员青年参军，堡寨的青年人大多给杨长盛当过地主武装，得知可以参军后，个个欢天喜地报名。杨长盛为了不引起人们注意，专门跑到寨子里，以示支持郑毓秀的工作。晏西在哨卡检察时发现曾在这里通过的“马帮”可能就是日本的特种部队。但是，这个马帮却突然消失了。特务队开始在延安周围展开搜查。郑毓秀和苏雁征兵结束来到杨长盛家中表示感谢，被隐藏在这里的日军特种部队关起来。