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　　诗薇告知拉铁自己的悲惨身世，拉铁决定将她留在身边。蒋介石派人扣押许建霜的太太和孩子作为要挟。许建霜无奈接见陈锐南，望他们传话给刘伯承请求理解。陈锐南和天骏与小分队商量决定解救许建霜妻儿。邓子文知道彝人不吃狗肉，为抹黑红军，他制造了小分队宿营的假象，把狗头、狗皮、狗爪子放在篝火旁，拉铁看到之后非常愤怒。

　　蒋介石得知许建霜不放一枪一弹便撤离德昌城，非常生气。西昌守军刘元璋商议布置守城计划。邓秀廷下令李德吾组织队伍操练，防备红军的到来。

　　陈锐南和天骏带着刘伯承写的信，被特别行动队马队长撞见，不幸被捕。为了让许建霜尽快作出抉择，聂荣臻与刘伯承商议决定把德昌城外的半站营火力点攻下。拉铁因枪伤进诊所治疗，却被当作红魔军，医生和护士打算将其告发，诗薇撞见后，强行带走拉铁。陈松林和洪斌乔装伙夫进入半站营火力点，准备接应陈锐南。

　　拉铁从会理通过飞鹰传信给小叶丹发回了第一份情报，报告他看到的会理战况，小叶丹非常忧虑，为了两个家支的团结，他决定赔偿拉莫头人。彝族女孩阿依诗薇被溃败的国民党士兵劫持，被路过的拉铁救下。她想跟拉铁走，拉铁却因有任务在身，拒绝了她的请求。刘文辉得知红军先遣部队已经到达德昌，于是让许建霜把红军挡在德昌城门外。刘伯承想起德昌驻军许建霜旅长是自己昔日在川军的部下，准备写信说服许建霜让路。

　　会理会议制定了党的民族政策，是中国共产党历史上的重要会议。同时决定成立先遣支队，由刘伯承任司令员、聂荣臻任政委，带领先遣支队迅速向北移动，为大部队开辟道路。刘伯承司令员令陈锐南任队长，带领天骏等6名优秀战士组成先遣小分队，连夜向德昌地区出发，找到地下党组织，了解国民党在德昌的兵力部署等情况。

　　邓秀廷为激起果基与拉莫两个家支的矛盾，派人火烧巫合曲嘎家，进行栽赃陷害。这次彻底惹怒小叶丹，他派管家沙马尔各向拉莫头人下战书，双方约定打冤家。果基与拉莫两个家支的武士严阵以待，一场大规模打冤家即将开始。小叶丹带领武士奋勇向前，冲锋陷阵。武士们勇敢搏斗，掀起腥风血雨。危机时刻，小叶丹夫人手持白色示物出现在沙场，双方停止交战。