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　　小分队得到情报，得知邓秀廷要攻打泸沽镇，立即发电报给中革军委，刘伯承连夜赶回泸沽镇。刘伯承令洪斌把潜伏在泸沽镇的特务小分队全部抓起来，之后又将抓捕的俘虏全部放了，并当面揭穿邓子文的身份，告诉邓子文他知道邓秀廷的作战计划，泸沽镇之战不战而胜。陈锐南向刘伯承汇报说，由于邓秀廷破坏红军形象，国民党又压榨彝人，彝人完全不相信汉人，小叶丹也不想参与任何派系斗争。

　　陈锐南找到地下党员陈平，刘伯承听陈平介绍了冕宁的情况后，安排他负责联系小叶丹。邓秀廷接到消灭泸沽镇红军的命令，令邓子文带领特务小分队潜入泸沽镇，摸清红军的驻地，以便和李德吾里应外合。陈平带小分队进入羊坪子与小叶丹见面，小叶丹却拒绝了陈锐南借道通过拖乌地区的提议。

　　刘文辉向蒋介石报告登相营被红军偷袭成功，蒋介石由此推断，刘伯承红军主力在越西，认为刘伯承在为毛泽东的中央纵队扫清道路，蒋介石坚信大渡河会战一定会成功。刘伯承要求陈锐南一定要找到真正地下党，并通过他们联系上彝族头人，并批准诗薇加入红军。

　　邓秀廷摆好台等拉莫头人和小叶丹头人一起结盟。小叶丹感到不安，虽口头答应结盟，却仍在犹豫中。尔各管家查清曲嘎被杀原因，急于告诉小叶丹，途中遇到苏尼，尔各管家将邓秀廷挑拨两个家支打冤家，以及曲嘎被邓秀廷杀害的事告诉苏尼。为防止尔各管家破坏结盟，苏尼刺杀管家未果，受伤的尔各管家还是赶到结盟地，将真相告诉小叶丹，阻止了结盟。

　　觉哈头人告诉小叶丹，红军冒雨送药，并且治好了他弟弟的病，让小叶丹对红军的印象有所改变。陈锐南看望养伤的天骏，派木呷给天骏取被褥的时候，木呷发现邓子文的真实身份，立即和诗薇出发寻找陈锐南，得知这一情报，陈锐南万分着急，害怕邓子文伤害刘伯承。连夜赶往先遣司令部驻地，半路上被洪斌拦下来，被告知司令员已经怀疑邓子文，并决定利用邓子文将计就计。

　　由于山路湿滑，刘伯承一行冒雨在屋外站着等候觉哈头人。此举让觉哈头人深受感动，他答应开仓放粮。陈锐南与假冒地下党的邓子文见面，决定带他去泸沽镇见红军的一号首长。邓子文见到刘伯承，向他介绍彝区的情况，刘伯承对他并不信任，告诉邓子文自己叫刘明昭。邓子文回到冕宁城，立即向邓秀廷报告，泸沽的红军人数不少，应该是主力部队，一号首长叫刘明昭。