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　　阎宝航和阎明诗、李正文在阎家二楼房间密谈。阎宝航告知，从军统内传来消息，苏明已经叛变，但所知甚少，而且也只是有关“东总”的一些事情，因而不会构成威胁。徐仲航狱中表现十分坚强，军统奈何不得。这倒给自己动用上层关系将他解救出来提供了基础。阎宝航询问阎明诗寻找公开身份的问题，阎明诗简略汇报，在张瑞芳所在的剧团找工作没有结果，现在正争取去上美术学校，而且已经进行了考试。阎宝航赞同，认为现在没有紧迫任务，如果能去学校隐蔽也好。高素这是进来，说阎明诗年龄不小，也该嫁个人了。阎宝航笑着要阎明诗争取在美术学校里一起解决，因为也同样是身份掩护的问题。

　　露露咖啡馆，晚上打烊时分。陶祖佑关好门，独自行走街上，却发现身后有人暗中跟随。陶祖佑在一条小巷的拐角处停下，然后突然出现在跟随着面前。两个人面对面时，陶祖佑认出那人竟是谭文强。谭文强谦恭地将陶祖佑称作“老师”，说自己有事需要一个地方和其密谈。

　　来到陶祖佑简陋的住处以后，谭文强告知，戴笠交给自己一项特别任务。根据秘密渠道的信息，戴笠相信德国进攻苏联的绝密计划，事先已经通过中国告知了苏联政府。如果属实，那么这个情报泄露者的存在，就是一个极大危险。因此戴笠要求从德国进攻苏联的情报泄露入手，寻找这个潜在的情报觊觎者。陶祖佑问，这是蒋介石的意思？谭文强否定。陶祖佑表示那就对了。并分析认为，戴笠让谭文强秘密调查此事，显然蒋介石是不知道的。戴笠是想进退自如，如果抓到这个间谍，是他的功劳；抓不到，则神不知鬼不觉，他也不会丢脸，不会为情报泄漏的事情负责。陶祖佑答应为谭文强暗中指点，但要求绝不能让戴笠和谭文强的小组成员知道。谭文强做出保证。陶祖佑心有余悸地感叹伴君如伴虎，当年就是因为自己离戴笠太近，知道得太多，才被戴笠随便找了个借口清洗出来了。陶祖佑询问戴笠是否给谭文强指明了大致方向和范围。谭文强表示戴笠没有给任何暗示。陶祖佑问有没有电报被破译的可能。谭文强回答，此情报当时是驻德国武官桂永清亲自带回重庆的，绝通讯泄密的可能。陶祖佑分析，此情报事关绝对机密，知情者的范围不会太大。应该首先从重庆的上层开始排查，逐渐缩小范围。

　　军统审讯室，梁栋与另外一个特务一起，再次提审徐仲航。审问中梁栋向徐仲航巧妙传递了两个意思，第一，组织上完全知晓徐仲航的狱中表现；第二，组织上正在想法营救徐仲航。

　　梁栋离开审讯室，在外面碰见了黎永庄。梁栋对黎永庄和谭文强突然都失去对徐仲航的兴趣提出疑问，黎永庄遮掩回避。这让梁栋越发警惕。

　　阎宝航在嘉陵饭店约见梁鸿钧。梁鸿钧告知，王宠惠下台后，郭泰祺当了外交部长，对自己颇为重视，所以现在还有些事情可做。阎宝航谈及日本人在印度支那的正面进攻，显然表现出其南进的决心。梁鸿钧则提供了日本国内的一些复杂情况，政界和军界分成两派，一派主战，要与英美对抗；一派主和，欲集中力量解决中国问题和印度支那问题。

　　阎宝航和梁鸿钧离开饭店时，与正好前来的梁栋碰见。阎宝航和梁栋对视片刻，似乎有些默契。二人离去后，梁栋进入饭店，在楼上找到卢林的房间，发现没人。紧接着，他看见卢林和美国密码专家史密斯一起从史密斯的房间里出来。梁栋急忙上前，卢林却淡淡地说自己正要跟史密斯一起外出，回头与他再约。梁栋感到相当失落。

　　军统办公室里。黎永庄交给谭文强一份可能接触过那份德国情报的人员名单，谭文强在不多的名单上用笔一个一个划掉要员的名字，最后无奈地放下笔说，这些人都是要员，差点就没把蒋介石夫妇也弄上去了。谭文强随后表示，这些名单上的人都惹不起，惊动中间的任何一个就要出事，因为戴笠交待过一定要在绝密状态下进行。现在恐怕还是只有从外围做起。黎永庄问怎么做，谭文强指着名单说，这中间有个人我认识，关系不错，我可以先去私下问问他。

　　贺建群来到阎家，向阎宝航转达周恩来指示，认为现在的局势已经基本可以排除日军北进的可能，今年日机对重庆更加疯狂猛烈的轰炸，也能说明日本人急于解决中国问题的迫切心情。日本同时在外交上与美国频繁过招，战和局势并不明朗，要求阎宝航密切关注可能发生的情况，搜集相关情报。

　　这天，在梁鸿钧的安排下，阎宝航在梁鸿钧家里见到了王化一，梁鸿钧借故离开，让二人独处。阎宝航说到徐仲航的事情，请王化一帮忙解救。王化一指出如果要想救出徐仲航，只能通过阎宝航熟识的国民党元老李济深，让他发话，同时作保。只要李济深肯出面，戴笠也奈何不得。阎宝航随即询问王化一最近忙些什么，王化一说负责针对日本人在重庆的秘密活动。阎宝航玩笑地表示，这总比针对共产党好。王化一同意，并提醒阎宝航，听说日本反战人士绿川英子和“东总”的《反攻》杂志有联系。阎宝航故作惊讶地说这你们也知道？王化一说，只是提醒你一句。

　　嘉陵饭店，卢林的房间里。梁栋前来邀请卢林外出，遭到卢林拒绝。梁栋暗示，卢林的态度是否因为与她美国专家史密斯有染。卢林客气地提醒梁栋，自己并不是卢波，自己的事情与梁栋没有关系。这让梁栋无言以对。

　　谭文强来到陶祖佑住处，告知自己调查的结果，发现桂永清回到重庆后，只对蒋介石做了汇报。因此，情报泄露的最大可能，是在随后举办的一个酒会上。而参加这个酒会的人除了高官之外还有很多各色人等。陶祖佑看过谭文强拿出的名单，开玩笑说何应钦等人是不用怀疑的，否则就不只是一个情报泄露的问题了。他指点谭文强现在需要的是找出这个酒会上本不该出现的人。并说，不该出现的人有两种情况，一种是想巴结高官的人，一种恐怕就是冲着情报来的人。谭文强感谢陶祖佑的点拨。

　　阎家，阎明诗接到美术学校的录取通知了。高素帮忙打点行装，阎宝航叮嘱注意身体和安全，并再次提醒阎明诗，可以在美术学校物色一个对象。说话间，两个东北难民前来投奔借宿，对此情形司空见惯的高素连忙去接待安排。阎明诗担心地说，这么多东北老乡来来往往地到家里寻求帮助，不知道家里和高素还能够支撑多久。阎宝航表示无论如何都要尽其所能帮助他们，现在不能收复白山黑水，但这一点还是能做到的。

　　谭文强来到戴笠处汇报，谈及那次酒会，并拿出名单。说现在需要了解，哪些人是何应钦亲自圈定的，哪些是削尖了脑袋想参加的人。戴笠说，我知道此事，何应钦点的人不多，其他的人是王宠惠在帮忙张罗。戴笠补充说，不过自己判断，这个名单就算蒋介石没过目，起码宋美龄也是认可的。谭文强忙问戴笠此话是何意思。戴笠不动声色回答，我没有什么意思，只是提醒你不要忘了这个调查不能让外人知晓。

　　梁栋找到谭文强，问及最近情况，抱怨谭文强一定有什么秘密行动故意撇开了自己。谭文强说，自己现在是在火坑里，让他不要过问。并表示自己曾经承诺要帮梁栋，现在让他远离这件事情，就正是在帮助他，因为自己不愿意将梁栋一同拉入火坑。

　　白天，谭文强来到露露咖啡馆喝酒，陶祖佑有些惊讶。谭文强抱怨，几乎所有的人都不能问，不能查，自己找王宠惠又碰了一鼻子灰，现在真不知道该怎么办。陶祖佑提醒，可以从王宠惠身上往后退一步试试看。高官不能问，高官身边的人总是可以问的。谭文强领悟。