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　　文种来见勾践，告之西施已到吴国及范蠡受伤之事。勾践要文种想办法令伯嚭咁违君令，想办法令夫差得见西施。文种利用伯嚭与吴子胥之间的罅隙，令伯嚭不送西施返国。夫差到访太宰府上，终与西施见面。夫差被西施迷上。文种想出一办法，要勾践认西施为义女，让西施能以公主身份下嫁夫差。夫差答允与晋国婚事，两国结为姻亲。

　　西施踏入吴国境上，伍子胥中途等候，要杀掉西施，范蠡力阻无效，更身受重伤，幸伯嚭赶至，西施与范蠡才得保全性命。西施被怕嚭救走。范蠡被伍子胥救回相国府，同时亦遭软禁。夫差问罪勾践私放越女之罪，因伯嚭及文种皆为其说好话，勾践终能没事。

　　勾践对范蠡言及西施之事。计倪对文种说出对范蠡种种的不满。西施归来。文种喜极。伍子胥从公孙举来报得知西施一事。伍子胥邀请夫差来看女兵演练。灵玉乘此机会刺杀夫差，事败被杀。夫差追究，伍子胥指此事应由勾践君臣负责，被范蠡指出此事实为伍子胥刻意造成，二人才得以脱困。

　　干将怕一朝练成王者之剑，会招来杀身之祸，勾践告之可往越国栖身，干将拒之。齐国与晋国使臣来见夫差。齐国欲与吴国结为姻亲之国，夫差拒之。灵玉探望勾践，被马爷污辱，勾践欲救无从，心情悲愤。

　　文种召集美女送往吴国。上船之际，西施到来。西施自愿往吴。西施与郑旦见面，后失踪。伍子胥的手下与勾践舞剑助夫差酒兴，实为想杀勾践，勾践受伤。勾践伤后，夫差不需勾践再作骖马，改为作马前卒。夫差带勾践往干将处取剑，干将始终未能铸成王者之剑，夫差限其一年内铸成。

　　伍子胥要求夫差留下范蠡。伍子胥礼遇范蠡。越国送来美女，灵玉在其中。伯嚭从仲佶身上得知西施存在，命勾践前来询问。勾践答允尽力寻找西施，但要伯嚭送回所有进贡来的越女回国，伯嚭允。越女返回越国途中遇伍子胥，伍子胥命人把所有越国女子送回相国府。文种命人在越国找寻西施。

　　勾践等不到范蠡便登上船赴吴。范蠡乘着竹筏赶来。范蠡告之勾践晚上离开是为了破吴九术。勾践到吴国作为奴隶，在马工作。勾践夫人被夫差叫往侍寝，勾践难受。 勾践夫人以死威逼，令夫差放弃要她侍寝。夫差要勾践作骖马，拉他在吴国百姓面前巡城。巡城途中有一越人不忿夫差侮辱勾践，勾践杀之。夫差探访伍子胥。