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　　勾践欣喜地发现，夫差爱上了西施，而且是那种钻到心里，发狂的爱。奉夫差之命，勾践去见西施，劝说西施回宫。选择大王，你就能够救范蠡，选择范蠡，范蠡则必死无疑。

　　西施终于听从了勾践的劝告。勾践回禀夫差：娘娘回来了。夫差大喜过望，从此更加珍爱西施了。西施问夫差，大王现在，还恨勾践吗？夫差回答西施：从我做王的那天起，我最恨的就是勾践。我只想早一天杀掉勾践，灭掉越国。可是当那天真的来临的时候，我忽然不想杀他了。因为如果突然没有了勾践，我就会不知道自己是谁了！而且现在，我又不可救药地爱上了他的义女。

　　在江边做苦役的范蠡回到勾践身边，夫差大度地让他单独会见了西施。范蠡让勾践为吴王献计献策，准备以人力修筑一条贯穿南北的运河，直达淮上。吴国的舟师可以凭藉着淮水之利，四通八达，直抵中原各国。勾践赞同这个好主意，认为越国还可以派出人力。运河一旦修成，吴国再有人想反对北上也不成了。

　　卫姬来到姑苏台见西施，她告诉西施：男人什么都容得，唯独容不下睡榻上有另外的男人。西施被卫姬送到马厩，去忍受马夫们的凌辱。夫差得知，怒火冲天，一脚踢倒了卫姬。失宠的卫姬来到山头，发誓做鬼也不会放过西施！失足落入山涧。

　　夫差到马厩看望西施，西施却不愿跟他回宫。端科救下卫姬，并表示愿意帮助她报仇。伯嚭奏明吴王：策划勾践回国祭祖，就是为了把范蠡跟西施娘娘彻底分开。夫差差异：说来说去是孤家错了？夫差向伯嚭详细询问了西施与范蠡的事情，他做出了决断。

　　夫差叫出了勾践，藉口说是想吃他的烤兔了。接着又问他剑上的锛口到底是怎么来的？勾践回答，是一个叫钟离剑的人砍的，他与干将、欧冶子是同一个师傅。有关钟离剑的行踪去向，听说他在北方齐燕一带活动。夫差又问到西施的情况，勾践如实地对他吐露了西施娘娘的过去。