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　　而范蠡劝导勾践，无论是复国还是复仇，是引领百姓，而不是依赖。夫差让伯嚭按兵不动，他相信勾践有能力处理好此事。伯嚭到了界江。勾践来见伯嚭，伯嚭首先斥责了公孙举对勾践的无礼，又暗讥越国百姓的暴动，对勾践突然翻脸。

　　勾践清楚夫差想要的结果就是让他失掉民心。失掉了民心，勾践就没什么可以和他抗衡的了。勾践做出弃玺让冠，听凭大王处置的决断。伯嚭劝导吴王，如果想要一个稳固的后方，需要一个盟友的话，还是应该选择勾践。

　　勾践感谢吴王的不弃，也深谢伯嚭对他的信任。伯嚭首先要求勾践杀掉杜垣，但勾践回答，此人一时还没有抓到。伯嚭反斥，如果堂堂的越王连一个闹事的罪犯都抓不到的话，那就不单是我了，整个吴国都要问，这样的越王，还值得信任吗？这样的越国，还可以视作盟友吗？

　　百姓在杜垣的带领下，铸造兵器，准备与吴决一死战。钟离剑赶到，指出其不足。吴军杀了进来，老者的孙子中箭身亡。

　　公孙举包围了勾践府，说是越王的百姓私铸兵器图谋不轨，他命令勾践交出祸首，并占领了越王殿。夫差得知越国出事，但不相信勾践能负他。于是，派伯嚭亲自去那里了解情况。范蠡激励越王，要帮助他一起来磨砺“断剑”。

　　百姓包围了越王殿，要将公孙举赶出来。杜垣带领众百姓围住了公孙举，公孙举被杜垣打败踩在脚下。范蠡让大家且忍一时之气，将此人交给越王处置。

　　伍子胥向夫差提出辞去相位，告老回家。夫差表示，这个相位会永远替老相国留着。勾践坚持，不管怎么样，我这个越王决不能站在自己百姓反对的一面，现在无论是复国，还是复仇，勾践可以依赖的，惟有他们了。

　　端科无奈，挥起断剑，自刎而死。伍子胥无奈跪在他的尸体之前，难道这一切都是天意吗？夫差终于放勾践回越国了，路上却遇吴王军队的“护送”，勾践叹道，吴王的这份礼物，真耐人寻味。

　　文种率领越国臣民百姓，在江边恭迎越王返国。勾践哽咽着向大家还礼：勾践不德，累众卿受苦了。欢迎的人群中，混杂着猎户打扮的钟离剑和居竹父女。

　　一名叫杜垣的独臂大汉提着革囊走出人丛，来到勾践面前。他用嘴咬开革囊的塞子，将一位老者手中的大碗倒满，老者双手捧碗，递与勾践。勾践畅饮着家乡的酒。忽然吴军小队长来见勾践，说是公孙举要见他。小队长当面辱骂了勾践，范蠡立刻给他还以教训，勾践愤然掉头而去。

　　勾践不肯向公孙举低头，接受他的侮辱，他认为那样会挫伤百姓的心，打击他们的斗志。