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　　 隆科多的一片忠心不但没有得到皇上的谅解，反而惹来大祸，他们长跪在大殿上认罪，小蝶赶来探望，隆科多破口大骂，说她是断送大清基业的祸水、灾星。当胤祯知道小蝶虽身在宫中，却仍时时想着年羹尧，嫉妒的火焰燃烧着胤祯，他决定除掉年羹尧。

　　 内心极度空虚的胤祯病倒了，病中的胤祯写了“正大光明”的匾额，要国舅挂到大殿上。小蝶与年羹尧在宫中不期而遇，两人互诉哀肠，雍正发现后大怒，他要年羹尧立即回军营。君临天下的胤祯，在感情上十分空虚，他要将“怡香院”改为行宫，遭到满朝文武的联名反对，但胤祯一意孤行，不但不听国舅的好心苦谏，还警告他要时刻记住胤祯已是至高无上的皇帝，而不是以前的四阿哥了。

　　 胤祯不顾大臣们的反对，将“怡香院”改为行宫，国舅隆科多苦谏无效，与年羹尧一起商量，二人为大清的前途忧心忡忡，年羹尧慨叹胤祯早已不是他们所熟悉的四阿了，只怕有一日忠臣会成为阶下囚。

　　 胤祯要国舅拟旨下诏，软禁胤堤于冷宫，并警告胤堤，虽然他们是亲兄弟，但只要胤堤说了不该说的话，照样会成为刀下鬼。当了皇上的胤祯完全变了。至高无上的皇位使胤祯变得残暴冷酷、喜怒无常。

　　 康熙驾崩，临死前拟诏书传位于十四阿哥——胤堤。胤祯赶回，修改了贵诏，终于如愿登上了皇位，成为雍正皇。他告诉年羹尧，如今他是皇上，年羹尧是臣子，他们永远都不可能成为兄弟。

　　 年羹尧告诉小蝶，他不要似锦的前程，只要和小蝶在一起，小蝶为保全年羹尧，独自进宫面见雍正，希望他能信守诺言不杀年羹尧，雍正告诉她，小蝶已成为他的蝶妃。德妃因不忍见胤祯、胤堤弟兄相残，绝望自尽。雍正吩咐国舅只许简单土葬，不许声张。

　　 胤祯杀掉了达摩祖师，他告诉国舅隆科多，他已开始怀疑年羹尧，准备用小蝶考验年羹尧的忠心，国舅为使胤祯登上皇位，将兰儿产下的女婴与另一男婴交换，并在康熙面前禀告兰儿生下一子，为谏胤祯为皇位的最佳继承人，康熙仍举棋不定。

　　 胤祯跟达摩祖师练习武功，打伤了少林的大师兄和主持。胤祯告诉小蝶，他要带小蝶回宫，如果小蝶不从，就杀掉年羹尧。其实小蝶心中一直牵挂着年羹尧，为了促使年羹尧，小蝶答应了胤祯。白素贞认为小蝶贪慕富贵，断绝与小蝶的师徒关系。