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　　　　根据萧太师的计策，汉军终于查清，进犯大汉是屠耆打着呼韩邪单于旗号干的，与呼韩邪单于无关。

　　王襄将军见边疆不太平，让昭君与家人尽快回到家乡秭归。恋恋不舍的王昭君只好准备行装，并与家人一起，在表哥赵遂的护送下离开原阳。

　　长安，淮阳王要求接母亲去藩地。王凤担心淮阳王有篡位之嫌，可皇上却不以为然。

　　为让哥哥立功，呼韩邪单于命令呼图吾斯消灭与屠耆联盟的闰振。呼图吾斯英勇善战，一举杀败了闰振大军。闰振也当着呼图吾斯的面自杀了。

　　胜利了，阿渠来到呼图吾斯帐内，说尽了谗言，使尽了诡计，终于得到了呼图吾斯的爱。

　　　　唯恐天下不乱的阿渠找到呼图吾斯，挑拨呼图吾斯与呼韩邪单于的关系，受到呼图吾斯的斥责。与此同时，在大帐内议事的呼韩邪单于提出想把单于之位让给哥哥，被众人劝止。

　　被捕的匈奴人，口口声声说自己是奉呼韩邪单于之命进犯汉朝。冯将军根据以往对呼韩邪单于的了解，认为其中必有蹊跷，请日逐王前往匈奴查探。

　　殷如墨到昭君家找儿时的同伴小宫，看到了王昭君，便甜言蜜语，大献殷勤。赵遂劝昭君不要相信来路不明的人。昭君不以为然。

　　心怀鬼胎的张博，极力煽动皇上攻打呼韩邪单于。冯将军以全家性命作保，称进犯大汉的匈奴人绝非呼韩邪单于所派。

　　　　皇上重病在床，许侯爷很担心太子的地位，吩咐御林军总管王凤密切注意立储动向。

　　皇上晏驾。御林军立即封锁了宫内所有宫门，不许任何人出入。太子继位。王政君被册立为皇后。冯良娣被册立为昭仪。新君初立，万象更新。

　　几年后，呼图吾斯回到故乡。呼韩邪单于高兴地和他一起畅谈、喝酒，发誓永不分离。

　　已长大成人、化装成男子的王昭君与表哥赵遂一起来到琴社。昭君为大家抚琴。殷如墨贸然闯进，与昭君琴萧合奏。优美的曲调，博得了大家的赞誉。

　　有人喊：“匈奴人来了。”大家跑出去迎敌，琴社里只剩下王昭君一人。几个匈奴人冲进来，昭君勇敢地与他们周旋。危急之际，赵遂闯进来，打退了强敌。