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　　　　未央宫大殿，皇上准备宣众宫女上殿让呼韩邪单于挑选。呼韩邪单于拒绝了，只要皇上为自己选好的女子。皇上几次相劝，呼韩邪单于毫不动摇。

　　昭君缓缓上殿。待她抬起头来，皇上、淮阳王、呼韩邪单于都没想到，跪在殿前的王昭君，竟是自己朝思暮想的美女。昭君也没想到，呼韩邪单于就是和自己情深意重的云大哥。

　　皇上舍不得王昭君，当众暗示她，如果留在长安，照样可以有荣华富贵。王昭君不为所动，坚持要随呼韩邪单于去匈奴。

　　呼韩邪单于和王昭君当众行了和亲大礼，正式结为夫妇。

　　宴会上，第一次见到呼韩邪单于的平都公主突然反悔，吵着要嫁呼韩邪单于。

　　　　严先生告诉呼韩邪单于，皇上选的姑娘不愿意嫁他，但又希望能借此机会离开皇宫。呼韩邪单于答应严先生，先把这位姑娘选走，到了匈奴，汉匈关系稳定了就放她回家。王昭君听了对呼韩邪单于十分敬佩。她已决定，为了天下人的幸福，她要放弃自己的幸福。

　　傅子云告诉毛延寿，王昭君就要远嫁匈奴了，是他的画像让皇上舍得放走王昭君。毛延寿受不了这种刺激，难过得近乎疯癫。。

　　毛延寿连夜画了一张真实的昭君画像，要把它献给皇上，让皇上把昭君留下。王莽发现了此事，动手抢下了它。

　　　　平都公主死也不去匈奴，淮阳王教唆她要得个永远好不了的病。平都公主疯了。

　　皇上约呼韩邪单于打猎。闲聊中，呼韩邪单于提出，和亲的人一定要心甘情愿，至于出身是否高贵并不重要。皇上听了非常高兴。王凤趁机推荐了自愿请行的王昭君。

　　王昭君得知皇上要自己去匈奴和亲十分震惊。她讨厌内宫的争斗，如今却要她做匈奴阏氏，实在苦恼。让王昭君去和亲皇上不放心，重新看了昭君画像，感到太丑，怕呼韩邪单于不高兴，想换人。王凤劝他可以多备几个宫女候选。

　　屠耆军营，几匹患瘟病的战马倒地将死，赵遂装成哑巴自告奋勇为马治疗。马病愈后，屠耆留下了他。