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　　哈桑酋长参观大宝船，对这一海上宫殿感到不可思议。他问郑和这船在海上靠什么辨别方向。郑和告诉他，我们有两个宝贝，一是浮水罗盘，一是过洋牵星图。尽管南轩公不愿意把这两样东西展示给他们看，但郑和还是热情地让他们随意参观。

　　朱棣接到八百里急报，漠北的本雅失里和阿鲁台，竟然斩我使臣于和林。如今又聚拢兵马侵我边疆，杀我军民，劫我财物。朱棣决意发兵前往征讨，彻底铲除这两个逆贼！

　　丘福、朱高煦自告奋勇，都愿意领兵出征，朱棣决定让丘福挂帅。可夏原吉告诉皇上，铲除北漠叛贼，要筹划银两和粮草，是不是把建新都的事先停一停。朱棣反驳，天子守边不动摇，建北京新都不仅不能停，还要加快速度。

　　正当夏原吉为银两和粮草发愁之时，宁王与其他诸王凑了一百多万两银子，和三万石粮食来见皇上。众王的行动，让臣工们积极响应，以国事为重，节衣缩食，促成大军出征。

　　王景弘告诉郑和，又要到锡兰山了。郑和要王景弘多派哨船，详加探查方圆百里内的海域，还告知船队上下，务必要小心亚烈苦奈儿偷袭。

　　谁也没想到，此番亚烈苦奈儿偏盛情邀请，但是郑和还是做好了两手准备。那天，王子英格尔出面迎接，说其父王正在迎宾台恭候国使大人，郑和一口答应。

　　忽鲁谟斯商家云集，他们都十分喜欢船队带来的大明丝绸和瓷器。郑和告诉商贾们，只要你们有足够的货物，就可以得到大明的丝绸和瓷器，众人无不欢呼。

　　由于忽鲁谟斯的市场，基本上由阿拉伯和波斯商人占领，大明船队起初不免遇到了种种刁难。他国商人找到酋长的随从杜赛尔，让他想办法不让郑和船队卸货，而由他们实行总代理。

　　经过一番讨价还价，酋长让郑和船队得到一个偏僻的地方用于经商。部属们心里不痛快，郑和却觉得这个地方很宽敞，将来可以建中国商城。

　　裘广德随大明船队到此贸易，与当地人“击掌定价，决不反悔”，做成了好几单生意。忽鲁谟斯人一改态度，希望船队能够长久以往来此贸易。

　　郑和到了兵器店，判断远方的那些军士身材高大，异常凶猛，决定买下这些兵器，进一步了解那些神秘莫测的国家。

　　郑和在这里还看到人贩子正在贩卖黑孩子，他不由动了侧隐之心，买下那个落难的小黑奴。

　　西洋人为了一句戏言，竟然非要决斗。郑和瞧着他们的活法，既羡慕，又糊涂，怎么也想不明白……