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陈延年被国民党反动派杀害，悲痛的陈独秀依靠在门前越发的颓废和苍老，原配夫人高晓岚撑着伞走在武汉的街头，乔年病了她来探望，这么多年她是第一次跨出陈家的家门。陈独秀烧好热水亲自为她洗脚，他自知自己对不起妻子但还是将陈延年遇难的消息告诉她，高晓岚痛哭地抱住乔年埋怨着陈独秀也哀叹着自己的命运。

鲍罗廷转达共产国际的决定，停止陈独秀职务由张国焘、李维汉和周恩来、李立三、张太雷五人组成中央临时政治局常委，派遣瞿秋白和蔡和森办党校，并要陈独秀和谭平山去莫斯科汇报工作，而这时是陈延年被害的第八天。陈独秀忧心如今党的舵手成了五人恐怕会更难决断，但丧子之痛令他的身体敢到一阵阵寒冷，拒绝再接见任何人。周恩来深知已经不能再拖下去，提议必须要召开第一次没有陈独秀参加的高层决策会议。

蒋介石要彻底同苏俄划清界限，汪精卫更是直言要将共产党彻底消灭，宋庆龄派去参会的代表陈友仁更是遭到孙科的谩骂，宋庆龄彻夜在打字机上敲打着自己的声明，她要以执行委员的身份公开表明自己对清共做法的反对并不再参与国民党的任何决议。汪精卫召开会议正式同共产党分裂，对共产党和革命群众进行大肆捕杀，由此国共合作正式破裂。

邓演达换上一身工人的行头马上就要离开并叮嘱表弟护送妻子回到广州继续学习。大革命失败后，邓演达随同被驱逐的鲍罗廷去往苏联而后流亡欧洲，最终在1931年回国后被蒋介石杀害。毛泽东发现身后有人一直在跟踪着自己，他赶紧跑回家中准备和妻儿转移，好在这跟踪他的人原来是周恩来和张国焘。临时中央开会讨论通过了毛泽东发动土地革命的意见，准备马上发出《目前农民运动总策略》的文件提出土地革命建立农民的革命政权。毛泽东提出要建立农民武装，紧急关头可以打响第一枪，周恩来告诉他中央已经做出南昌起义的决定，这第一枪很快就会打响。

毛泽东坚定认为共产党必须有自己的武装才能避免任人宰割，杨开慧担心一向从文的丈夫去拿枪杆子会有危险，但毛泽东告诉他国家有难即使是文人也要投笔从戎。杨开慧深知丈夫胸有大志，她对丈夫披上新织好的围脖告诉她自己会守好家等他回来。石头匆忙地跑来毛泽东的新住处，他拿着搞到的七把枪要追随毛泽东回湖南参加秋收起义，饶是失去一只手臂但以他的枪法还能够顶得上半个连。孙中山贴上胡子伪装准备去往九江，他用在觉悟社抽到的数字代号化名伍豪，妻子邓颖超也一同化名为逸豪。周恩来握着妻子的手，此次行动极为危险但他深知他们的奉献是为了更多的人活着。

1927年7月叶挺和贺龙率领军队先后到达南昌，周恩来从九江传达举行南昌起义的决定后立刻来到南昌成立起义委员会，7月30日就是举行起义的日子。汪精卫请来名角要登台表演桃园三结义，并三番五次的电报贺龙和叶挺前来观看。张国焘快步赶来同起义的众人握手致意，随后竟是表示要延迟起义。叶挺和贺龙告诉他二人已经接到了去德安集结的电报，汪精卫正在催促他们去参加张国奎的反共活动。面对种种时不我待的状况和周恩来的严正警告，张国焘竟说出即使沦为历史的罪人起义也必须停止，周恩来转身离开要即刻返回汉口。