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　　　　孙中山已走，袁世凯开始为竞选正式大总统费尽心机，并提出要先选举总统，后制定宪法。他让自己的儿子拜梁启超为师，请梁去为自己说服众议员。

　　大多数国民党议员被假象所骗，投向了袁世凯。远在日本的孙中山却一语道出了袁世凯伪善的目的。

　　孙中山危难之时，宋庆龄来到了他的身边。

　　二次革命的失败，使得孙中山决意将集权之意列入新成立的中华革命党党章草案，却遭到了黄兴不留余地的坚决反对。

　　正式总统竞选开始，黎元洪成了袁世凯最有力的竞争对手。选举会上，袁世凯纠集所谓公民团闹场，嚷嚷着要选袁世凯，梁启超却仍不愿相信袁世凯会使出这样的手段。

　　袁世凯不顾众议员反对，以一人之意，强行制定了所谓的《新约法》，并狂妄地称自己不知道有什么人民，他开始清除议员内的国民党党员，并公然地解散了国会。

　　　　孙中山决定发动二次革命，黄兴等大多数人却还对袁世凯存有幻想，不同意立即发动革命。孙中山深感痛心。

　　袁世凯正式宣布解了赵秉钧的总理之职，由段祺瑞代替。战战兢兢生怕被人暗杀的赵秉钧，千防万防，却没想到却被袁世凯灭了口。

　　黄兴终于承认自己看错了袁世凯，同意发动二次革命，孙、黄二人再次携手走到了一起。

　　为了对付孙中山等发动的二次革命，袁世凯与段祺瑞商量，要向英、法、德、日、俄等国借钱。

　　袁世凯向五国借款，并以利益为饵，让几国同意，不经过民国国会同意，只以他一个人的意见为准，向各国借2500万英磅。

　　孙中山热情百倍地筹划二次革命，黄兴却对各省都督颇不放心，他分析经济、军事及各国态度，对战争忧心忡忡，并指孙中山是纸上谈兵。孙中山卖了新居，为革命筹款，黄兴感动万分。

　　袁世凯以所借外债收买自己的旧部及各省都督，以使他们全心对付孙中山。善于用兵的袁世凯，将战争形式分析得滴水不漏，胸有成竹。

　　十五省都督，只有两个响应孙中山的号召，孙中山万分痛心，却执意要将革命进行到底。

　　二次革命失败，孙中山被迫再次流亡海外。