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梁父本来不想再去包头，可是他见田丹丹的身子一天不如一天，为了不再连累田家，只好又踏上了走西口的路。丹丹病了，她去看大夫，才知道自己的胃里长了个瘤子，是不治之症。但她把自己的病情隐瞒了下来，没向母亲讲明。田青将梁满囤要烧火的皮革制作成鹿皮准备运到恰克图，卖给俄国人，他还化腐朽为神奇，用瘦猴当外柜，傻大个子当驼队队长。梁父一进包头城，便看见了田耀祖。田耀祖知道再也隐藏不下去了，就逃出了包头城。

眼看着梁满囤要把熟坏了的牛皮全都烧了，这个时候，徐木匠做的机器终于成功地打磨成了一张鹿皮。瘦猴假托鞋匠铺要收购皮子用极低的价格把梁满囤的全部皮子都收了过来。吴玉昆眼看着在包头不得势，便决定离开包头到杀虎口当了巡防团团长，临走前接到革命党的传单揭露他的罪行，认定是田青所为，心里更加深了对田青的忌恨。经过这一场风波，破了产的梁满囤想起爹娘了，裘巧巧也不像以前那样趾高气扬了，加上自己马上就要生产没人伺候月子，就让账房何先生把父母再接来包头。

田青从恰克图回来了，田耀祖急不可耐地把梁满囤作坊快要破产的消息告诉了田青，要田青收购了皮匠铺，还承诺借钱给田青却不要利息，让田青百思不得其解。但田青并不想收购梁满囤的皮匠铺，一则田青因为有姐姐嘱咐，不向梁满囤报复；二则田青也有自己的盘算，他是想做皮革贸易并不是皮鞋生产。在诺颜王子的支持下，豆花的进步刊物《走西口》办起来了。瘦猴来找梁满囤算账，看到梁满囤正在皮匠铺门口吆喝那些全熟坏了的牛皮，就找个借口给田青带回去一张牛皮。田青和徐木匠一合计，决定先做出一架能把牛皮打磨成鹿皮的机器来。