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菲利普斯将军告诉斯科蒂自己准备通过北极星行动，斯科蒂认为现在霍华德已经去世，自己在经营公司。

一架载有救援人员的ISAP飞机在俄罗斯境内乌拉尔山脉的偏远地区坠毁，世人都认为意外，实质上故意让他坠毁的，飞机上死了十七个人。飞机坠毁在一处疑似俄罗斯军师基地的附近。杜蒙特告诉众人军方不确定的原因是俄国人在使用某种地面信号，干扰了军方飞机的视线。因为天空无法看到真实的情况了所以让众人去地面看看情况。斯科蒂告诉众人为了避免国际纷争，俄方邀请国家运安委的小队前去协助调查，希望排除恐怖袭击的可能。汤姆好奇到底询问寻找什么？斯科蒂告诉他目前还无头绪，但情报上显示他们的目标是美国，斯科蒂让汤姆和所罗门一组运安委的队伍中。

斯科蒂询问秘书凯特.卡尔森为何这次行动自己不清楚国防部也要参加，自己要知道霍华德还有什么瞒着自己。秘书卡特.卡尔森认为这件事知晓的人本来就不多，斯科蒂要求秘书卡特.卡尔森把每一笔合同，财务交易的内部审计给自己送来。

汤姆和所罗门以调查员的身份来到俄罗斯境内的乌拉尔山脉，所罗门故意制造燃气泄漏转移视线，汤姆在杜蒙特指挥下到丛林查看情况，丛林里有个小镇插着美国国旗，但却牌子上都写着独立镇。

秘书告诉斯科蒂自己找到一个荷属安的列斯群岛的一个账户，注册的IP和家里霍华德的电脑一致，斯科蒂询问她还有其他什么收获，秘书告诉另外还有一个费解的项目标着伊朗门，布瑞尔.梅特卡夫是账户建立者。

杜蒙特告诉斯科蒂独立镇的情况，斯科蒂想起冷战时期，苏联人建造了翻版美国小镇，训练特工像平常人一样生活。但是没人证实这传言是不是真的。斯科蒂想起一个人或许知道事情。

斯科蒂来到男士更衣间找瓦蒂姆，瓦蒂姆明白她的来意告诉她这个项目冷战之后就停止了。斯科蒂拿出独立镇的照片让瓦蒂姆推荐汤姆和内斯去独立镇。

汤姆询问霍华德关于北极星行动的事情，霍华德执意让汤姆去俄罗斯完成任务，汤姆只好按照他的要求千万独立镇。

汤姆和内斯被人带上一辆面包车，然后带到了独立镇。独立镇的士兵对进来的人进行了严格的挑选，然后才留下一部分人，他们告诉众人独立镇的地下水已经被污染平时只能喝瓶装水，接着给每个人一个新的身份。

汤姆来到新的家，妻子辛西娅让他赶紧去换衣服然后参加邻居的派对。

斯科蒂询问卡瑞尔他给霍华德开的账户每个月都有一笔钱转出，这笔钱转给了谁。卡瑞尔认为霍华德和自己情同手足，自己不愿意出卖他。

汤姆在派对上遇到了内斯，内斯告诉他控制中心应该就在社区。第二天内斯跑完步回到家里，“弟弟”皮特被人接走了。这时她接到银行打来的面试电话。

内斯来到银行面试，大堂经理对他动手动脚。内斯忍无可忍把他摔到椅子上，但碍于她的新身份内斯帮他整理了领带。

汤姆和“妻子”辛西娅一起闲逛，两人室内篮球场遇上了内斯。汤姆利用拿水的机会和内斯说话，内斯提醒汤姆水里面被人下药了，必须找到控制中心然后离开。这时培训的人叫走了内斯，他们发下内斯和真正的银行职员长得很像，于是决定通过整容手术让内斯替代她。

斯科蒂发现霍华德生前和一命特工私下汇钱，她通过这个线索知道霍华德在寻找自己的儿子克里斯托夫。

半夜汤姆趁辛西娅睡着之时和内斯汇合，两人发现指挥中心在市政厅急忙前往控制。汤姆通过信号传输把独立镇的人员名单发送给杜蒙特，突然信号中断了。原来汤姆身边的“妻子”辛西娅发现了汤姆半夜溜走，他向总部打电话汇报了情况。

杜蒙特跟踪汤姆传回的信息发现怀疑他们正在制造人肉炸弹，斯科蒂让所罗门提前在半路上杀害他们，一场恐怖活动就这样被阻止了。

汤姆和内斯被包围在控制中心，培训的人企图用炸弹爆破大门，汤姆决定用高压电的提前爆破打开一条逃生的出路，并且还可以砸伤他们。果然高压电连接炸弹的威力把他们咋成了碎片。

两人逃到街上，内斯决定去弄辆车，单独留下的汤姆遇上了“妻子”辛西娅。辛西娅为了祖国的荣誉决定开枪打死汤姆，幸好内斯开车过来撞飞了他。

汤姆感谢内斯救了自己一命，但很好奇内斯为何知道水里被人下药了。内斯直言自己曾经被人下药后来染上了毒瘾，当时幸好是霍华德给自己戒毒，然后提供了这份工作。

汤姆得知斯科蒂发现霍华德在寻找儿子克里斯托夫，他非常担心所以把这消息告诉了霍华德，谁知道霍华德只是关心北极星行动，汤姆把自己了解的情况告诉了他。霍华德告诉汤姆在他失踪后两个月，斯科蒂发生了一场重大车祸，当时在医院住了四个月回来后，自己发现斯科蒂变了但是实际上又很正常，很有可能车祸中斯科蒂就已经被杀害了，现在的斯科蒂只是一个特工替身。汤姆听到后非常震惊。