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贺国光准备让冯天魁的部队上前线，郑冲喝多酒后睡了两天两夜，司令部早已开拔，郑冲感觉是封萍叫的那杯水有问题，他要带人去追赶部队。封萍从先头部队回来后拿回了标语，冯天魁清楚红军的目的是冲着粮食来的，他要送他们一些粮食。刘湘命冯天魁赶往雅安开会，郑冲坐着牛车前去追赶，结果又坐着牛车回来了，冯天魁的几个姨太太也想去凑热闹。

第10集

冯天魁在司令部见到了薛岳和周将军，罗家烈告诉康兆民说郑冲留守了。郑冲和冯天魁的几个姨太太坐着马车追赶过去。刘湘被派往名山前线，冯天魁的部队要被调查到鱼泉，封萍收到命令后令部前往，冯天魁知道鱼泉是粮仓，他答应对守，但也提出了所需军械和钱，司令部一口答应了他。

冯天魁在回去的路上考虑红军的问题，他问薛岳要的钱粮是准备给红军的，他让罗家烈将消息透露给封萍。郑冲给贺国光发去消息说已到达鱼泉，康兆民和贺国光也准备去鱼泉，他们清楚封萍是个隐患。冯天魁见到了赶来的三位姨太太和郑冲，他想让人将他们送回，但他们都不想离开。冯天魁给三位姨太太换装并发枪，封萍见她们到来就趁机出去了。

郑冲拿着枪指住了封萍，她知道自己当时要暗杀自己，罗家烈出面阻止他，冯天魁不想让封萍成为第二个邱副官。贺国光等人带着军械和钱粮亲自送到了鱼泉。罗书记去接头被藏在树林中的特务抓获。薛岳在鱼泉和冯天魁谈起了防务，冯天魁早就猜到那里会是前线。封萍坐在车里看到了被抓获的罗书记，她叫司机调头回去。

薛岳命冯天魁守住阵地和粮食六个小时，冯天魁清楚他的意图，他要求薛岳亲临鱼泉并指挥战斗，贺国光想代表薛岳留下来，薛岳给他授权，封萍要为罗书记证明清白被贺国光当作共产党抓起来，沈虹在外面听到后冲了进去搅局，她的话让贺国光无言可对，贺国光向郑冲要悔过书，郑冲说已核对过那正是她的签名。罗广源要求他们给刘湘打电话，他称自己进藏区是为了弄虫草治病。薛岳将指挥部移到了大坪，鱼泉交给冯天魁镇守。

第11集

王如烟和春妮知道沈虹为封萍解围，她们还为她准备了双人床。罗家烈知道是薛岳布的局，冯天魁了解他的为人，他清楚罗广源是红军，这是刘湘故意留下一手。冯天魁对战局有了新的想法，他和罗家烈商量着应对之策，他向他说起了灵鹫峰之事，又说起大坪，而离大坪最近的是冯天魁的部队，贺国光只是他留下来当替罪羊的。沈虹听到王如烟和春妮想去杀封萍，她阻止了她们。贺国光相信他不会再犯同样的错误，康兆民命山羊杀封萍。

罗广源被关押起人，郑冲从门缝里给他塞了一把刀子，他想等他逃走后杀死他，这是康兆民的计谋，还想把杀死罗广源的事情嫁祸到冯天魁身上。封萍发现有人埋伏在树林中，冯天魁对于政训处只能是糊弄一下，郑冲对于他的训斥很不满意。封萍告诉刚出来的罗广源说了敌人的阴谋，她劝他先回去，封萍也接到了上级的通告。封萍拿着刀交给郑冲，她的话让他无言以对，等封萍出去后罗家烈告诉她说郑冲是冯天魁的亲外甥。贺国光不赞成康兆民的那套，郑冲不想当特务，一心只想当军人。

罗家烈告诉封萍自己和冯天魁相识的过程，冯天魁和萧楚女还是好朋友，这让封萍对冯天魁更加了解。封萍向罗家烈说出大坪两字，这也正是他们所等的话，徐向前命部队在行进中改变方向转至大坪。贺国光将冯天魁的部队布防情况告诉了薛岳，薛岳想让冯天魁吃亏以削弱川军势力。贺国光让郑冲准备收拾东西跟自己在晚上撤退鱼泉并赶往大坪，这让郑冲不解。冯天魁在宴会时听到外面的枪炮声，他命人出去查看。

薛岳的指挥部受到红军三个军团的围攻，罗家烈回来后称红军去了大坪方向，这让贺国光很惊慌。薛岳清楚没有援军他们坚持不到天亮，但附近只有冯天魁的部队能调动，薛岳只能命六十六师火速增援。冯天魁接到电报后不慌不忙，他要想想再说，贺国光也跟着着急，这正是冯天魁想看到了，他派一个旅过去，这让贺国光只好再给薛岳发报。康兆民给薛岳拿来了普通士兵衣服想让他化妆逃走，薛岳面对包围只好发正式命令给冯天魁。冯天魁看到电报后命几个旅向大坪方向攻击前进，贺国光当众说出为粮食的事情负责。

第12集

孙军长见到罗书记后决定电告徐向前并向鱼泉方向撤离，留在鱼泉的钱粮被红军顺利拿走，冯天魁在中央军的眼皮子底下又上演了红云寺的一幕，他及时赶到大坪救出了薛岳，冯天魁事后得到了青天白日勋章。贺国光回到重庆准备对川军整编，第一个裁撤的就是冯天魁。贺国光看完永州编制后十分生气，他准备将永州防区撤去并入冯天魁去南京担任虚职。

贺国光知道冯天魁不会轻易退出永州，郑冲从贺国光给的报纸上看到了孙传芳被施剑翘刺杀，他向贺国光保证能完成任务。刘湘派豹公打探冯天魁的态度，封萍拿着共产党的为抗日救国告全国同胞书给他看，贺国光派郑冲到冯天魁处，每次冯天魁一倒霉就有人看热闹，可眼下的局面让他有些难办。冯天魁的几个姨太太相互犯忌，沈虹不打自招。刘湘收到了手下几人送来的牛宝，这让他很恼火，他怀疑是冯天魁撺掇的，贺国光又准备在裁撤上插上一刀。

沈虹向冯天魁汇报了王如烟和春妮的情况，还称是刘湘让她来的，春妮看着沈虹从冯天魁房中出来。贺国光和康兆民准备一起去永州，康兆民已派别动队悄悄潜入，刘湘也被通知去永州。党中央派罗书记和张曙时去四川重新建立省委，蒋介石和日本人签订了何梅条约以致拱手让出整个华北，封萍清楚保住川军可以增加部分抗日力量。郑冲手下看到封萍和罗书记在说话，郑冲到后要抓起他们，他们趁机逃走，郑冲没能得逞。

贺国光担心冯天魁生变，他让康兆民去联系部队，贺国光在街上见到郑冲在抓人，他让把人交给冯天魁来处理。刘湘在冯天魁面前说了自己的难处，冯天魁知道蒋介石还记着龙溪事件，他的六十六师比一个军的编制还大。

第13集

冯天魁从刘湘的话里听出蒋介石对他是深恶痛绝，封萍听完吴妈的话过去看三个姨太太，她们想试一下她的胆量，三个堵住封萍想脱光她的衣服。郑冲将尹昌衡抓到司令部，尹昌衡曾经是推翻清庭后的第一任四川总督，刘湘都得敬他三分，贺国光认为尹昌衡的话是有人指使，还让人将他抓起来，冯天魁出面阻止，贺国光当众宣布将冯天魁裁撤。薛岳带着中央军的部队赶往永州，贺国光还让人将冯天魁抓起来，刘湘迫于无奈让冯天魁服从，尹昌衡答应跟着他们走，走之前还骂了刘湘。

冯天魁和罗家烈知道这是他们的阴谋，冯天魁清楚失去兵权后等待他的将是什么，李家鈺和饶国华也是在一帝观望。尹昌衡是饶国华派去的，冯天魁清楚他站在自己身后。冯天魁派两个旅堵住公路，他要截住薛岳的一个旅。沈虹将王如烟和春妮的衣服扒去并绑在一起，她们当着封萍的面演戏，冯天魁回到家中看到那种情形，他让封萍跟着自己走。冯天魁将沈虹叫到府外，他听出她是话里有话，沈虹只想让他保住官位，她的一番话让冯天魁心有所悟。

沈虹在司令部找到刘湘，刘湘明白她是想让他来保冯天魁的，他感觉她的话很有道理。冯天魁清楚共产党在永州有活动，他想请封萍找人在樟树口游行示威，封萍答应他可以发动群众。郑冲将冯天魁的军事部署告诉了贺国光，贺国光大为吃惊。冯天魁让罗家烈以保护民众为由驻防樟树口，他看到尹公写的雄起两字。

尹昌衡清楚冯天魁的为人，他让他留下那两个字，冯天魁对他的话铭心刻骨。永州共产党鼓动老百姓在樟树口游行，记者也赶到那里。贺国光对冯天魁放了尹昌衡表示不满，蒋介石没准川军将领的请示，贺国光要冯天魁解释清楚调兵事情。

第14集

冯天魁对贺国光称自己派兵是疏导群众，群众们在樟树口唱起了义勇军进行曲，薛岳到后发现他们被堵住，那是要求抗战的宣传口号。冯天魁的两个旅早已在山口埋伏，康兆民想强行镇压，冯天魁提出对民众要进行疏导，不能出现流血事件。贺国光清楚冯天魁的目的，他们分别下了命令。旅长黄玉民带兵前去疏导，他拿枪指住了康兆民，双方僵持住。

贺国光想抓冯天魁，冯天魁命人进来，封萍拿出了包围司令部的民众请愿书，他们坚持拥护六十六师抗日，贺国光认为是共产党的阴谋，外面的人越聚越多，还有大量的报社记者，刘湘只好出去查看，东北流浪的学生们还冲上前跪了下来。

罗家烈赶到樟树口，他命部队做战斗队形。冯天魁在学生们面前下了保证，还当众割出了手上的血并说出了抗日的决心，刘湘也站出来讲话。永州民众的呼喊说出了冯天魁的内心，冯天魁知道他保住了军队，也保住了将来抗日的一支铁军。贺国光和康兆民看到几日后的报纸后知道冯天魁裁不掉了。

贺国光收到了蒋介石的电报，蒋介石表扬了刘湘和冯天魁的抗日决心，他只能这样做。刘湘找冯天魁商量要裁减川军四十个团的命令，冯天魁称要拿掉王豹公并派新人接替，把裁撤的军队换成保安团，这让刘湘十分惊喜。

冯天魁从刘湘的话中听出有人会加害他，有人在冯府的甲鱼汤中下药，冯天魁看到了碗里的苍蝇就不喝了，吴妈将汤端走后发现里面有毒，冯天魁知道不是吴妈干的，他明白是几位姨太太动了手脚。王如烟和春妮合伙陷害沈虹，几人撕打起来。

贺国光和康兆民想让冯天魁在一个月内娶封萍做五姨太，郑冲接到电话后过去查办。冯天魁清楚碗里的死苍蝇是有人故意扔进去，他在以后要更加小心了。冯天魁告诉郑冲说自己不着急了，郑冲不得不服从重庆行营的命令，他从内心上也不想那样做。

第15集

郑冲心里不痛快去酒馆喝酒，他要酒被店老板拒绝，封萍进去要了酒和他喝。罗家烈拿着日本驻华武官矶谷廉介的信交给冯天魁看，还要过几天来四川拜访他，冯天魁不打算回信。郑冲告诉封萍说是冯天魁的大炮炸了自己父母，她这才知道他借酒消愁的原因。

王如烟和春妮跟着封萍去了莲花湖，郑冲发现沈虹在监视她们。冯天魁听说康兆民到永州后在福满楼请他吃饭，康兆民向郑冲问起了冯天魁的反应。沈虹和封萍打算查出家里的日本特务，她们猜测是王如烟和春妮其中一人。康兆民看出郑冲不像在重庆那样坚决，听完冯天魁的邀请后康兆民坚持前往。

王如烟和春妮在冯天魁面前告几名士兵的状，冯天魁放了他们，他要的就是他们这份豪情，王如烟和春妮被绑起来送到福满楼。封萍清楚沈虹是刘湘派来的，她们也一起去了福满楼。冯天魁从沈虹和封萍那里看也她们走到一起，沈虹见沈虹拿出字条后清楚有日本人监视着。

康兆民到后福满楼后只见到封萍和沈虹，还拿出了背子面料，冯天魁拿出字条交给康兆民看，他想请她查清日本间谍，王中烟和春妮被带上去，郑冲接完贺国光的电话后赶往福满楼。冯天魁准备在王如烟和春妮之前杀一个人，康兆民知道自己上当了，冯天魁将罗家烈将王如烟和春妮都杀了，康兆民只好对于娶新姨太的事情松口并替她们求情。

郑冲到福满楼将贺国光的话告诉了康兆民，冯天魁知道两广兵变之事，康兆民借机离开。坂垣和矶谷会面商量川军、滇军和黔军之事，坂垣认变冯天魁的部队不堪一击，他身边安排的卧底是矶谷的手下。坂垣明白他的心意。

第16集

王如烟和春妮在家中干活，冯天魁假装在客厅睡着。矶谷想拉拢冯天魁，他还想亲自上门拜访。封萍告诉冯天魁说饶国华前来拜访，听完后他和封萍过去查看。

第17集

矶谷收到慈云寺行刺的情报，他给冯天魁布局。冯天魁去看望封萍，他让三个姨太太离开，他听说有人要杀封萍，封萍清楚他们面临的危险，冯天魁没将一些情况告诉封萍是因为山羊的存在，知道的事情越多对她越不利。郑冲去重庆质问贺国光，是封萍替他姑姑挡了子弹，贺国光称不是他的命令，这让郑冲相信他说的话，郑冲看到日本人准备在永州设立领事馆的文件。

冯天魁听说日本人要来就前往查看，封萍怀疑这就是日本人的阴谋。矶谷和渡边坐飞到达重庆，他们准备直接去永州，日本外交官见到贺国光后将矶谷去永州的事情告诉了他，他称是冯天魁邀请了矶谷。冯天魁派警卫营给矶谷等人一个下马威，贺国光在日本外交官面前也改口了，他称自己也是无能为力。

贺国光大骂冯天魁是国贼，他要将事情汇报给蒋介石。矶谷见到了冯天魁，还拍了照片，他称自己在孙中山手下呆过，渡边拿出了一百万银票要送给冯天魁，冯天魁看出他是行家，他亮明了自己的态度。贺国光带着郑冲去了永州，他不想见日本人。矶谷见冯天魁不要钱就准备把钱捐给慈云寺，冯天魁让罗家烈哄他们出去。

冯天魁还不清楚他上了日本人的当，封萍带伤出院，她见到了前来访问的日本人，沈虹知道冯天魁有麻烦了，她准备去成都一趟，这样做不止是为了冯天魁。矶谷带人赶往成都，他准备策划陷害冯天魁之事。封萍见到冯天魁之后说出对事情的看法，贺国光找冯天魁后将他臭骂一顿，罗家烈称是汪院长的指示。罗家烈给汪精卫打电话过去的时候才明白被戏弄了，冯天魁让人通知哨卡拦截，但矶谷到后命人先行开枪迸强行通过樟树口。冯天魁收到了樟树口的情况。

第18集

矶谷明白冯天魁已经识破他的计谋，他让两人分别将胶卷藏好，如果事情败露就到第二联络站联系。贺国光不让冯天魁动矶谷，其他两个人可以随意处置，冯天魁也没想到贺国光会帮忙，他只想抢回那些胶卷，冯天魁将情况汇报给刘湘并让罗家烈带兵去成都。

司机老王头将冯天魁要去成都的消息告诉了吴妈，春妮称她也想去成都，她得知逃虹早已开车去了成都。刘湘对于冯天魁会见日本人表示生气，他不想接冯天魁的电话，沈虹来到刘湘府中说明事情缘由。封萍想和冯天魁一起去成都，但她身上有伤，郑冲答应照顾她。

沈虹建议刘湘治乱，她认为川军有必要出川抗日，还要倾尽全力。冯天魁没有想到沈虹悄悄到达成都替他扫清了障碍，她的话影响了刘湘，为他以后抗日的决心打下了坚实的基础。铙国华早已派人在大川饭店等候，矶谷等人到后一群j女突然将那渡边和深川拉走，他要和冯天魁斗智斗勇。

矶谷命人挂出领事馆的筹备处牌子，冯天魁明白那些j女是有人故意安排的。成都的照相馆被严密监视，刘湘听说日本人挂出领事馆招牌后很生气，矶谷要逼刘湘来见。冯天魁准备抛出诱饵，渡边在暗室中洗照片，罗家烈带人赶到，渡边仓忙逃走，罗家烈识破了他们的阴谋。

封萍看完照片后感觉少了一部分，刘湘又派他们继续抓捕，深川和渡边杀了老鸨逃走。冯天魁派郑冲去大川饭店见矶谷，他自称郑二重，还说刘湘信奉神教，正在闭关。矶谷答应了郑冲并上了他的汽车，到后封萍暗中拍下了矶谷跪拜关公之像，冯天魁突然从关公像后出现，矶谷跪下拜见冯天魁也被拍下，还说要见报，这是以其人之道还治其人之身。矶谷想和冯天魁做交换。

第19集

冯天魁将搞定日本人的事情告诉了刘湘，刘湘找他商量大川饭店的事情，郑冲也赞成冯天魁对付日本人的做法，刘湘决定不镇压老百姓，他将事情交给冯天魁来处理，但不要伤了两个外交官。矶谷廉介向大川饭店门口的游行者解释，那些人是罗书记带头号召的，民众们将牌子摘去后冲了进去。

渡过边和深川还想开枪伤人被罗家烈带人赶到，一人跳楼后当场摔死，渡边被百姓打死，街上的日军商店也被砸毁。刘湘接到南京政府的电报要他辑拿凶手，冯天魁给他出主意解决此事，还要将矶谷和岩井驱逐出境。大川事情亮明了四川人民抗日的决心，郑冲也改变了对冯天魁的看法。

冯天魁从南京开会回来之后问郑冲关于贺国光的情况，他清楚蒋介石忙于搞内战。郑冲看到了在街上布置任务的康兆民，康兆民扮成乞丐模样，他是为徐方而来，徐方和冯天魁见面后说出了张学良的意思，冯天魁十分赞成停止内战、共同抗战的想法。郑冲将冯天魁危险的消息告诉了封萍，冯天魁看到树林中有埋伏，他和徐方开枪先发制人。封萍带人及时赶到将余下刺客吓走，她说出是郑冲报警，冯天魁明白是谁，他让徐方赶快离开，并派出兵力让护送徐方回西安。

逃跑的黑衣人是春妮，王如烟替她甩掉了跟踪的沈虹，由此春妮就是山羊。康兆民对于行动的失败十分生气，山羊让他马上离开。徐方安全离开永州，康兆民也溜走，冯天魁清楚东北军和红军联手抗日，他感觉出西北肯定出大事。封萍抱着背子住进了冯府的西厢房，沈虹明白自己的同伴来了。

贺国光看到了蒋介石的电报，他担心的是四川的情况。贺国光猜出冯天魁到重庆后要住哪个酒店，他将冯天魁带到了贵宾房中，冯天魁亮明了抗日的态度，徐方当年救过贺国光一命。沈虹来到封萍房中，外面的杀手听到沈虹的声音后赶忙逃走，她知道是沈虹救了自己。

第20集

贺国光收到洛阳发来的电报知道西安事变的情况，何应钦还想请汪精卫回国统治政府，贺国光只能是在四川应对。康兆民怀疑郑冲走漏了永州的消息，他和贺国光商议准备对冯天魁下手，以防川军生变。康兆民给郑冲安排了新任务以证实他的忠诚，康兆民带人围住了冯天魁，还称要请他吃早餐，冯天魁猜出西安出事了。

康兆民认为郑冲干的很好，郑冲感觉心里很不是滋味。刘湘面对西安事变分别安排了任务，冯天魁的卫兵和司机也被抓了起来软禁，郑冲让人拨个电话过去。刘湘没有冯天魁的消息有些吃惊，他亲自去重庆行营找贺国光。罗家烈将重庆的电话内容告诉了封萍，随后又收到西安事变的消息，封萍猜

出是贺国光和康兆民抓捕冯天魁，她要亲自去一趟重庆。

康兆民想杀了冯天魁，贺国光不赞成。康兆民决定用郑冲来结束冯天魁的性命，贺国光找冯天魁喝酒，他亮明了自己的观点。刘湘给贺国光打电话让他放了冯天魁，郑冲按着命令去杀他。冯天魁明白他的用意，郑冲要动手时贺国光出面阻止，还假装好意关心贺国光。

康兆民感觉很憋屈，贺国光要看形势之后再做决定。郑冲将西安事变的事情告诉了冯天魁，冯天魁让他向贺国光说要面见他，郑冲早已通知了封萍和罗家烈。刘湘回到府中听到鞭炮声，他命人马上熄灭。郑冲在贺加光面前承认透露了冯天魁的行营，饶国华听说冯天魁被抓后想派命去包围重庆行营。

郑冲将川军的动向汇报给贺国光，冯天魁并不害怕贺国光，贺国光提出条件，他收到铙国华的一个团正在蠢蠢欲动，贺国光要马上放了冯天魁，冯天魁安全从行营离开。封萍找郑冲说杀冯天魁之事，郑冲称自己也是奉命行事。

第21集

封萍认为郑冲就是贺国光的走狗，她的话让郑冲难以辩解。日本间谍王如烟召集手下之人准备在行动前杀死沈虹，他们准备了炸药和毒气。王如烟回府后自称不知道冯天魁的事情，沈虹知道她是日本女特务，王如烟露馅了还拿枪指住沈虹，沈虹被她打晕在地上，吴妈在门外看到，但被黑衣人弄死。

郑冲的改变让冯天魁感觉到一丝欣慰，冯天魁向他提起了封萍。罗家烈将中央军集结洛阳的军情汇报给冯天魁，周恩来也赶往西安，冯天魁让郑冲将封萍找来。封萍要求和冯天魁单独谈谈，冯天魁

这才知道共产党的态度是和平解决，他们知道何应钦没本事统治几百万的部队。

铙国华带兵包围了桂花楼，这让贺国光和康兆民有些惊慌。冯天魁赶到桂花楼前阻止铙国华，他想进去和他们谈谈，这样做只图抗日。冯天魁的意外到来让贺国光有些吃惊，康兆民拿枪指住他，罗家烈也带人冲进去，郑冲将康兆民的枪口指向自己，川军突然冲了进去，康兆民的枪被缴下，当冯天魁用枪口指向他的时候让康兆民慌乱了。

贺国光无话可说并请求让自己死的快些，封萍收到西安电报后赶快去找冯天魁，冯天魁听了贺国光的话后打算放了他，他痛恨内战。郑冲念了宋子文给刘湘的电报，蒋介石同意了抗日，这正是大家都想看到的结果，西安事变得以和平解决，郑冲从冯天魁的表现中看出了他的爱国之心。矶谷命王如烟杀死冯天魁，冯天魁回到府中后从春妮那里知道沈虹疯了。冯天魁看着沈虹的变化有些吃惊，王如烟拿出了信和刀子交到冯天魁手中，日本的狙击手早已埋伏在冯府。

冯天魁对于她们的说辞并不相信，吴妈也不见了，冯天魁从府中离开，他让封萍先去查一下，他来到慈云寺看望夫人，他对她有些担心，她让他不要为自己担忧，冯天魁将郑中的改变也说了出来，他要等要时机再说。冯天魁看到屋顶的影子就开枪，树林里的暗哨也被杀害。在慈云寺偷听的人是春妮，她没听到什么就慌忙逃走。春妮接到的命令是退出并离开冯天魁，但王如烟的话让她不知道该如何是好。

第22集

封萍带着警卫营在冯府周围没发现吴妈的行踪，冯天魁知道是谁干的，但不清楚山羊是谁，逃虹之前告诉过他一些情况，他要弄清楚两人的真面目再下手，封萍提出要帮他，他让封萍回旅馆住。西安事变后全国的局势发生了很大变化，郑冲明白以抗日大局为重，贺国光看出他如释重负，贺国光早就猜出冯天魁不是文盲将军，他还通知山羊暂时停止行动，贺国光将山羊的身份告诉了郑冲。

王如烟慌忙找到冯天魁说沈虹和要饭的叫花子通奸，老头儿当场死亡，冯天魁回家后看到家中情形，还有一群人拥入冯府。王如烟和春妮想让冯天魁杀死沈虹，冯天魁夫人突然到来要将沈虹带回慈云寺，冯天魁按夫人的意思去办，围观的人群也很可疑。封萍在怀疑沈虹只否疯了，她猜出是个计谋，目的是借冯天魁之手除去沈虹。

冯天魁发现偷袭军火库被打死的人是日本人，幸好及时发现了他们，冯天魁命人布置军警搜查那些日本人，一旦发现就地解决。封萍来慈云寺看望沈虹，沈虹听到了外面有人过来。老王头向冯天魁称府中天天晚上闹鬼，冯天魁听后回到府中，他打算亲手捉拿他们。王如烟和春妮在府中谋划着刺杀冯天魁之事，她早就知道春妮就是山羊，春妮清楚她被王如烟骗了，她还看到背后的狙击手。

冯天魁回家时发现门卫很面生，王如烟称亲自为他做了饭菜，冯天魁让春妮喝自己桌前的酒，她以身体不适为由推托，冯天魁看出王如烟就是日本间谍，他在打麻将时看到了她肩膀上的那朵花，窗外的狙击手冯天魁已经发觉。沈虹将危险说了出来，她们要走时发现门窗被锁死，沈虹的话已被听到，王如烟还想杀死郑竹梅，他们偷袭军火库是为了弄炸药炸毁慈心寺。

沈虹听到了王如烟和日本人的对话，封萍看到了屋顶的木板，屋顶有人扔下了烟雾弹，她们几人晕倒在地上。冯天魁端起酒杯要和她们碰一下，他趁机用枪指住王如烟，但让他没想到的是老王头也背叛了他，王如烟用重金收买了他，冯天魁再次陷入被动局面。春妮举起刀自尽，罗家烈带人赶往，狙击手开枪杀死了老王头，王如烟趁机逃走，春妮死在了冯天魁怀里。罗家烈没能追上王如烟，冯天魁让人弄两口棺材埋葬他们，随后他们赶往慈云寺，但守卫的士兵都不见了。

冯天魁进去搜索后发现屋里空无一人，所有人不翼而飞，冯天魁命人调兵在方圆五公里之内拉网式搜查。矶谷给英子发去电报命其不要和冯天魁玩智力游戏，但王如烟坚决不从，她想按自己的办法去做，她要亲自动手刺杀冯天魁。郑冲找冯天魁指责他，他们都很着急。

第23集

冯天魁给郑冲一个连去搜查，他重点圈了一些地方并准备轻装上阵侦察。矶谷知道英子要坚决自己的想法后很生气，他想让人炸毁莲花湖。王如烟命人给矶谷回报，她愿意执行命令。冯天魁收到一封王如烟的来信，他清楚自己身边有奸细，罗家烈在树林中没见到郑冲，冯天魁知道后让他过去寻找。郑冲带人发现了山崖下面的尸体，那些尸体正是警卫排的人，他们身上没有一点儿伤痕，也没有流血，郑冲猜出他们中了毒气。

郑冲命人将情况汇报给冯天魁，王如烟要按原计划执行任务。郑竹梅、封萍和沈虹被关在山洞中，沈虹对郑竹梅感觉十分愧疚，郑竹梅并不责怪她。英子命手下人发信给郑冲，要求他和冯天魁一起去，冯天魁没动师部的兵马，他通知其他地方兵马悄悄靠近。沈虹听到日本人要炸莲花湖，炸药就在附近的古老洞里，她和封萍想办法对付日本人。沈虹和封萍打晕看守后去了古老洞，日本人发现她们去了古老洞。

沈虹让封萍回去转告冯天魁洞中的情况，在回去的路上封萍被堵住，沈虹见日本人来到后开枪射向炸药，古老洞爆炸，沈虹在里面牺牲。冯天魁和郑冲从树林里赶往慈去寺，他清楚那里有埋伏，埋伏的枪手被他们杀死，罗家烈也带人摸了上去。王如烟清楚冯天魁就在附近，冯天魁走出去后让郑冲从一侧过去，郑冲在过去营救郑竹梅的时候才知道自己的身世，封萍也被绑在那里。

冯天魁从树林中走了出来，王如烟拿枪指住他，冯天魁看到了周围埋伏的枪手，他要和她周旋一阵，王如烟称她是宫本英子少佐，她在临死前将火把扔向郑竹梅那里，郑冲眼看着他妈被大火烧死，冯天魁也陷入悲痛之中，封萍被及时救下。

矶谷知道冯天魁没死后万分生气，他要在战场上和他决一高下。郑冲对冯天魁充满了憎恨，封萍想试着去劝说郑冲，冯天魁在两位夫人坟前久久不能离去。

第24集

封萍找到郑冲后加以劝告，都是日本人惹得祸，她清楚那把中正剑的来由。冯天魁让老王头的儿子王八头给自己当司机，警卫营的罗家兴招供了，冯天魁命人将他枪毙。冯天魁收到了何钦的电报，川军部队被编入国军战斗序列。封萍在川军里做思想工作，郑冲知道后驱散了他们。封萍知道郑冲还在为慈云寺的事情纠结，郑冲收到卢沟桥事变后向冯天魁汇报，罗家烈也将电报内容汇报给冯天魁。

冯天魁准备去重庆要钱粮和装备，他想率川军出川抗日。贺国光接见了何应钦派来的处长，他替川军在他们面前解释，这才让他们知道冯天魁的部队原本是一个军的编制，玩的是韬晦之计，中央军只能六十六师一个师的装备和军需。刘湘召集川军将领拟定抗战方案，大家都愿意首批出川抗日，刘湘看到了他们的决心。

冯天魁的部队在首批出川战斗之列，贺国光找他谈话，他知道军需官周骏彦来到重庆，贺国光给他出几个主意，为了抗日冯天魁只能低下头来。冯天魁多年前从周骏彦那过旧飞机，他们不是第一次打交道，见面后周骏彦亮明了态度，冯天魁也表明了决心，周骏彦让韩处长赴宴，冯天魁没能请到周骏彦。

韩处长没到冯天魁的宴会，还让冯天魁去钓鱼池，冯天魁答应过去结账。郑冲气冲冲地找贺国光，他怀疑这样能否打赢。冯天魁在钓鱼池找到了韩处长，他来重庆多次也是第一次过来。冯天魁让罗家烈去帮韩处长结账，他还提出要拿猛虎下山图送给他，韩处长希望冯天魁能捐献家产。

郑冲从贺国光那里出来后很生气，封萍在那里等候，他们一起去了钓鱼池。韩万全答应帮冯天魁变成加强师，但需要八千人的空额，冯天魁让罗家烈将钓鱼池结的钱要回，还将韩万全大骂一顿，冯天魁准备面见何应钦。

第25集

冯天魁将韩万全之事汇报到何应钦那里，周骏彦接到何应钦电话后要考虑这件事情，贺国光将冯天魁部队编成一个军的编制也交给何应钦，何应钦同时也接到了蒋介石的电话。周骏彦将韩万全带到冯天魁面前训斥，冯天魁让他看着办，周骏彦罚韩万全回南京写检讨书，他和冯天魁谈起了军饷问题，周骏彦称军饷自己也是没有，还拿出欠条给他们。

冯天魁答应自筹军饷，其他出征部队都收到了军饷。贺国光和刘湘从南京回来后告诉冯天魁说编制已经解决，但四川的财政都上交中央了，刘湘也在为他担心军费的问题。建筑商马也操拿着名片要拜见冯天魁，刘湘在南京也没想到有那么多的请和派。冯天魁相信自己的部队不会给川军丢脸，刘湘还将见到周恩来和叶剑英的事情说了出来。

刘湘希望冯天魁能在战场上打败矶谷师团和坂坦师团，贺国光也改变了对川军的看法。冯天魁准备从永州富商和大地主那里筹钱，他打算卖掉家产筹集军饷。冯天魁带着郑冲去了慈云寺遗址，他母亲的话历历在目，冯天魁告诉郑冲说他舅舅是共产党，他当年是被栽赃的，冯天魁要带郑冲去那儿挖宝。

冯天魁将十年前埋藏的那箱价值二十万的珍宝挖出，他的家产也不过五十万，冯天魁清楚那些军饷根本不够用，军饷最少要凑足八十万才行。不管遇到什么困难冯天魁都要带六十六师出川去前线抗战，封萍受党组织委派发动群众为川军募捐，而那些富商和地主没有参加冯天魁摆下的宴会。马也操来到酒会门口，冯天魁看到了他的名片。

马也操见到冯天魁后说出了来意，他想让他帮自己把女儿找回来，还称要奉上五十万大洋，冯天魁将事情交给郑冲来办。马也操是贺国光介绍来的，冯天魁清楚没那么简单，罗家烈担心郑冲经验不足。封萍找到了逃跑的马也操的女儿秀秀和黑子，郑冲也过来劝说，他们让他们去教堂结婚，这样没人能拆散他们。

第26集

冯天魁接到命令称川军要提前出征，马也操通过秘书长张群联系，他不想给冯天魁五十万，樟树口来的电话让马也操改变了看法，他想用冯天魁房产和田产做抵押，这才让马也操拿出五十万大洋，还约定一年内赎回。封萍将共产党发动的捐助活动告诉了冯天魁，冯天魁命人先把军饷发下。

冯天魁看到从老百姓筹集到的二十万军费和其他物资，他只能是英勇杀敌来报答家乡的父老乡亲。郑冲和卫兵、山子也穿上了川军的军服，封萍还拿来了老百姓连夜绣的旗帜。冯天魁召开了抗日誓师大会，他想让独生子留下，但士兵们决心抗日，独生子被发双饷，冯天魁的话鼓舞了川军士气。

冯天魁率领六十六师全部开拔，无一人留下，他有一种预感，感觉自己可能不会再回到四川，但将来回来的川军一定要堂堂正正。冯天魁的部队在武汉黄坡驻扎，他的部队要接受薛岳的指挥，但薛岳害怕他们拖了自己后腿，冯天魁也不想被他们指挥，当那些指挥官听到防空警报后急忙躲避，后来他们回来时才知道是虚惊一场。

郑冲向封萍问她来四川的目的，封萍的话让郑冲感触很深。冯天魁拿出了欠条，武汉方面也称没钱，还让他找阎锡山要钱。冯天魁提出想把老套筒换成中正式步枪，但他们提出枪虽有但没子弹。郑冲发现李山记录自己的一言一行后就打了他，李山是被康兆民安排那样做的。

冯天魁的部队被调往山西前线，他知道中央军不想给弹药和武器。封萍听说了郑冲的事情后过去劝说，郑冲明白他真正的敌人是日本人。冯天魁无奈回到家中，他向封萍问起要投共产党，但可能会引起一些波澜。

第27集

封萍的担心让冯天魁也感觉十分正确，郑冲听后也没意见。坂垣听说冯天魁的部队到达山西后立马做出了安排，还让人通知矶谷要为他报仇。冯天魁到指挥部之后才知道他的一二二旅被调动，中央军是想利用他们跳出包围圈，蒋介石命川军迎击西进之敌。孙连仲的十四军在神仙洞被日军包围，冯天魁看过地图后准备前去救援，但提出不要再直接指挥他们。

冯天魁返回部队准备向马家坡发起攻击，很快马家坡被冯天魁的部队拿下，但暗堡中突然出现的机枪将他们全部扫射，损失惨重，坂垣知道攻占马家坡的军队正是冯天魁部，他要不顾一切对付冯天魁。冯天魁命炮兵出击，但领到的炮都是废品，他要在马家坡创造奇迹。郑冲和封萍带着警卫营冲向马家坡高地，他们再次受到暗堡机枪的攻击，郑冲带着炸药包冲了上去，暗堡被炸毁，冯天魁命部队增援。

等日军炮火之后进入战场，被埋在土里的川军跳出来和他们展开肉搏，当日军将封萍和郑冲包围之时罗家烈兵赶到解救了他们，日军守卫马家坡的一个中队被全歼，去救援的日军没能赶上。冯天魁的部队控制了马家坡，第三军和第十四军冲出包围圈后仓皇出撤退，这让冯天魁的部队成了一支孤军。

冯天魁知道第三军没在测鱼集结，第十四军也过了文笔山，这让冯天魁知道他们出卖了自己。冯天魁给黄长官打电话问其原因，他称是蒋介石的命令。黄绍竑十分难过，他在夹缝之中也是无可奈何。冯天魁命固安的一二二旅快速撤退，一二三旅在王庄和日军交火，冯天魁清楚他们被日军三个旅团包围在马家坡，这都是坂垣调兵之举。

冯天魁决定在马家坡和日军血战到底，郑冲心中感觉到一丝悲凉，那是对蒋介石和国民党的失望。贺国光听说冯天魁的部队被包围后想向蒋介石谏言，但被劝说后也只能是爱莫能助。一二九师出现在中村旅团后面让冯天魁大喜，冯天魁将位置发送给刘伯承部，中村已分兵，坂垣仍按原计划准备发起攻击。刘伯承建议冯天魁带兵从羊儿沟撤退，还主动出击日军，郑冲对共产党也是刮目相看。

第28集

冯天魁将突围的消息报告给黄绍竑，但阎锡山也发出了命令，黄绍竑知道这是阎锡山的坐山观虎斗之计，黄绍竑同意冯天魁突围，同时也给刘伯承发报。日军三个旅团同时被八路军袭击，阳明堡机场也被炸毁，这让坂垣也是措手不及，还想等拂晓后亲自指挥攻占马家坡。冯天魁在夜里带着部队向神田峪撤退，封萍见到了红云寺之役里的阿牛。

天亮之后坂垣派兵攻占马家坡，占领之后才发现冯天魁的部队不见了，在指挥所里看到了冯天魁留下的字条，这让坂垣十分气愤。冯天魁的部队也顺利到达神田峪，封萍见到了罗书记，川军也换上了老百姓做的军鞋。罗书记将四川的情况汇报给党组织，刘湘已经病重。罗书记从冯天魁的谈话中清楚他早已和共产党有联系。

冯天魁提出将他的部队投靠共产党，和刘伯承已经十年没见了，和徐向前也是第一次相见。冯天魁命人将战区发报称已经跳出包围圈，黄绍竑将其他将领训斥一番，他被那些人话气得口吐鲜血，他们将责任都嫁祸给冯天魁。蒋介石给冯天魁发报让他参加对南京的包围战，贺国光知道蒋介石要杀冯天魁。冯天魁决定离开神田峪去武汉，他知道蒋介石担心他投共。

冯天魁要在淞沪会战上打个漂亮仗，郑冲劝冯天魁不要去武汉，冯天魁留下了郑冲独自赶往。冯天魁在火车上遇到了饶国华，他这才知道太原已经陷落，他还向饶国华说了共产党帮忙的事情，他们约定协同作战。康兆民带人在火车站接冯天魁，还要对他进行秘密审判。

潘军长和饶师长找贺国光问逮捕冯天魁之事，刘湘也在病中也听说此事，他提出要让川军代表旁听。罗家烈也收到了对冯天魁的审判会，冯天魁进门前看到了贺国光，各地方军队都派代表参加，冯天